New York (www.aktiencheck.de) - Sofia Savvantidou und Andrew M. Simms, Analysten der Citigroup, stufen die Aktie von E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) unverändert mit "sell" ein und bestätigen das Kursziel von 15,00 EUR.
Die Halbjahreszahlen hätten weitgehend den Annahmen entsprochen. Bereinigt um Einmaleffekte sei das EBITDA um 2% gesunken. Schwächen in der Stromerzeugung und im E&P-Segment seien von den Verbesserungen in Großbritannien, in Russland und im Bereich Erneuerbare Energien nur zum Teil ausgeglichen worden.
Die Guidance für 2013 habe weiterhin Gültigkeit. Wenn die bestehenden Absicherungen auslaufen würden, sollte der schwache Strommarkt für einen stärkeren Gegenwind sorgen.
Die EPS-Schätzung für 2013 von 1,73 bleibe bestehen, liege aber 15% unter der Konsensprognose. Anlässlich des Neunmonatsberichts oder den Gesamtjahreszahlen dürfte E.ON die Planungen für 2013 und 2015 nach unten revidieren. Spielraum für eine Erhöhung der Dividende bestehe nicht.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der Citigroup für die E.ON-Aktie weiterhin eine Verkaufsempfehlung aus. (Analyse vom 14.08.2012) (16.08.2012/ac/a/d)
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