Paris (aktiencheck.de AG) - Andy Perkins und Vincent Rech, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Ericsson (ISIN SE0000108656/ WKN 850001) unverändert mit "buy" ein.
Ericsson habe im zweiten Quartal einen Umsatz von 48,5 Mrd. Schwedischen Kronen (SEK) generiert und damit die Konsensschätzung (48,3 Mrd. SEK) leicht übertroffen. Die Bruttomarge habe bei 36,9% (Konsensschätzung: 37,2%) und die operative Marge bei 9,3% (Konsensschätzung: 8,9%) gelegen. Die gute Margenentwicklung sei insbesondere auf das Networks-Geschäft zurückzuführen. Die sehr gute Quartalsentwicklung, die sich bei Nokia Siemens Networks gezeigt habe, habe Ericsson allerdings nicht erreichen können.
Bei der Société Générale rechne man damit, dass Sony Ericsson ein extrem schweres Jahresende und auch einen schwachen Start in das kommende Jahr erleben werde. Für das laufende Geschäftsjahr sei die EPS-Prognose für Ericsson von 4,95 SEK auf 4,76 SEK gesenkt worden (KGV: 14,0). Für 2009 habe man die EPS-Schätzung von 6,76 SEK auf 6,44 SEK reduziert (KGV: 10,4). Das Kursziel der Aktie sehe man weiterhin bei 100,00 SEK.
Die Analysten der Société Générale halten an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein von Ericsson fest. (Analyse vom 23.07.08) (23.07.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 23.07.2008
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