Wien (aktiencheck.de AG) - Stefan Maxian, Analyst der Raiffeisen Centrobank, stuft die Aktie des österreichischen Unternehmens Erste Bank (ISIN AT0000652011/ WKN 909943) nach wie vor mit "buy" ein.
Im vierten Quartal habe die Erste Bank einen Nettogewinn von 337 Mio. EUR erzielt und damit die Erwartungen erfüllen können. Das Handelsergebnis sei zwar etwas hinter der Prognose der Raiffeisen Centrobank zurückgeblieben, dafür seien die operativen Ausgaben im Gegensatz zu den vorherigen Quartalen geringer als angenommen ausgefallen. Wie erwartet habe die Erste Bank damit ihre Gesamtjahresziele erreicht, obwohl das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte schwierigeren Bedingungen ausgesetzt gewesen sei. Die bisherigen Zielvorgaben seien bestätigt worden, so rechne das Management für 2008 und 2009 mit einem Gewinnwachstum von mindestens 20% respektive 25%.
Für die rumänische Tochtergesellschaft BCR werde für die Jahre 2006 bis 2009 weiterhin ein durchschnittliches jährliches Wachstum von über 40% exklusive Umstrukturierungskosten angestrebt. Bei der Raiffeisen Centrobank betrachte man die vorgelegten Zahlen und vor allem die bestätigten Zielsetzungen als eine starke Antwort auf die derzeit schwache Kursentwicklung. Entsprechend rechne man heute mit einer positiven Reaktion des Aktienkurses. Das bisherige Kursziel von 62,00 EUR werde derzeit überprüft.
Die Analysten der Raiffeisen Centrobank halten an ihrer Bewertung "buy" für den Anteilschein der Erste Bank fest. (Analyse vom 29.02.08) (29.02.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 29.02.2008
Dividende/HV
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