Paris (aktiencheck.de AG) - Alan Webborn, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie des österreichischen Unternehmens Erste Bank (ISIN AT0000652011/ WKN 909943) mit "buy" ein.
Die Erste Bank werde die Zahlen zum vierten Quartal 2007 am 29. Februar veröffentlichen. Bei der Société Générale kalkuliere man mit einem Nettogewinn von 333 Mio. EUR, während das Unternehmen im Vorjahreszeitraum ein Ergebnis von 271,9 Mio. EUR erzielt habe. Die Konsensschätzung sehe den Nettogewinn bei 330 Mio. EUR. Der CEO der Erste Bank habe bereits mitgeteilt, dass das Unternehmen sein Gesamtjahresziel einer Nettogewinnsteigerung von 25% im Jahr 2007 erreicht habe.
Entsprechend dürfte sich das Interesse der Marktteilnehmer vor allem auf die Qualität der Quartalszahlen und auf eine mögliche Bestätigung der bisherigen Zielvorgaben richten. Die Erste Bank habe für die Jahre 2008 und 2009 einen Anstieg des Nettogewinns von über 20% bzw. über 25% in Aussicht gestellt. Die EPS-Schätzungen der Société Générale würden für die Jahre 2008 und 2009 auf 4,30 EUR bzw. 5,24 EUR lauten, auf dieser Basis errechne sich ein 2008-KGV von 9,1 und ein 2009-KGV von 7,4. Das Kursziel für die Aktie habe man von 69,00 EUR auf 52,00 EUR herabgesetzt, damit biete der Anteilschein jedoch immer noch ein Aufwärtspotenzial von über 30%.
Daher bewerten die Analysten der Société Générale den Anteilschein der Erste Bank mit "buy". (Analyse vom 27.02.08) (27.02.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 27.02.2008
Dividende/HV
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