Fresenius Medical Care buy (Citigroup Corp.)

Die Umsätze des abgelaufenen Geschäftsjahres hätten über den Konsenserwartungen gelegen. Die US-Einnahmen pro Behandlung seien zwar gesunken, dafür sei aber die Service-Marge gestiegen.

Auf Grund einer guten Kostenkontrolle und eines günstigen Produktmixes sei die EBIT-Marge um 130 Basispunkte gestiegen. Die Guidanc für 2008 sehe stark aus, auch wenn diese ungefähr den Konsensannahmen entspreche.

Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup für die Aktie von Fresenius Medical Care bei ihrer Kaufempfehlung. (Analyse vom 20.02.08)
(20.02.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 20.02.2008