New York (aktiencheck.de AG) - Cora Scowcroft, CFA bei der Citigroup, bewertet die Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) mit "buy".
Fresenius Medical Care habe die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Der Umsatz habe bei 2,665 Mrd. USD gelegen, damit sei die Citigroup-Prognose von 2,642 Mrd. USD übertroffen worden. Währungsbereinigt habe das Wachstum 7% betragen. Die starke Umsatzentwicklung sei vor allem auf die Preiserhöhung bei "Heparin" und auf geringere Epogen-Erstattungen als im Vorjahreszeitraum zurückzuführen.
Das EBIT habe im zweiten Quartal um 9% auf 428 Mio. USD zugelegt, so dass die Prognose der Citigroup um 0,6% übertroffen worden sei. Die EBIT-Marge sei im Vorjahresvergleich um 20 Basispunkte auf 16,1% zurückgegangen. Nach Berechnung der Citigroup werde Fresenius Medical Care im gesamten Geschäftsjahr 2008 ein EPS von 2,82 USD erzielen (KGV: 19,7). Für 2009 und 2010 erwarte man einen EPS-Anstieg auf 3,06 USD respektive 3,35 USD. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 37,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Citigroup das Rating "buy" für den Anteilschein von Fresenius Medical Care. (Analyse vom 17.07.08)
(17.07.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 17.07.2008
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