New York (aktiencheck.de AG) - Thomas Jones, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie des Unternehmens Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) weiterhin mit "overweight" ein.
Nach einer detaillierten Durchsicht der eigenen Prognosen seien die Analysten von J.P. Morgan Securities zu der Ansicht gelangt, dass die Konsensschätzung zum Nettogewinn für 2008 von 819 Mio. USD mindestens 3% zu niedrig sei und von Fresenius Medical Care im besten Fall um 11% übertroffen werden könne. Es gebe mit der Preisgestaltung im Bereich Managed Care, der Kostenerstattung für EPO, der EPO-Auslastung und der Preisgestaltung im Bereich Medicare vier Variablen, die die Gewinnprognosen von J.P. Morgan Securities positiv beeinflussen könnten. Während das Basisszenario im Jahr 2008 ein EPS-Wachstum von 17% vorsehe, könne das Wachstum im Best-Case-Szenario bei 24% liegen.
Das EPS des Fiskaljahres 2007 habe 2,42 USD betragen. Die EPS-Schätzungen von J.P. Morgan Securities für die Fiskaljahre 2008 und 2009 würden bei 2,83 USD und 3,23 USD liegen, so dass sich ein KGV von 17,6 und 15,4 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde aufgrund der unvorteilhaften Wechselkursentwicklung von 44,50 EUR auf 42,50 EUR gesenkt.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Fresenius Medical Care unverändert "overweight". (Analyse vom 31.03.08) (31.03.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 31.03.2008
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