Fresenius Medical Care Aktie578580 / DE0005785802

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23.11.2012 16:36
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Fresenius Medical Care underperform (Cheuvreux SA)

Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Oliver Reinberg, Analyst von Cheuvreux, stuft die Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) unverändert mit "underperform" ein und bestätigt das Kursziel von 49,00 EUR.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge habe die Marwood Group Bedenken bezüglich Einschnitten bei der Kostenerstattung von Dialysedienstleistungen in den USA geäußert, da die Branche durch einen geringeren Epogen-Verbrauch deutliche Einsparungen erzielt habe.

Fresenius Medical Care dürfte alleine schon Einsparungen von 300 Mio. USD erreicht haben. Die gesamte Branche habe sich Kosten von schätzungsweise 800 bis 900 Mio. USD erspart. Für Medicare sei das vermutlich ein zu hoher Betrag, um einfach vernachlässigt zu werden.

Falls Medicare von Fresenius Medical Care 50% der Einsparungen zurückfordere, würde das für die EPS-Ebene ein Risiko von 8% bedeuten. Ein solches Szenario sei im Bewertungsmodell noch nicht berücksichtigt. Die möglichen Medicare-Kürzungen seien ein Grund für die pessimistische Haltung gegenüber dem Titel.

Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Cheuvreux die Fresenius Medical Care-Aktie weiterhin mit dem Votum "underperform". (Analyse vom 23.11.2012) (23.11.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care underperform

Unternehmen:
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.
Analyst:
Cheuvreux SA
Kursziel:
49,00 EUR
Rating jetzt:
underperform
Kurs*:
51,49 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
underperform
Kurs aktuell:
78,40 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Oliver Reinberg
KGV*:
-
Ø Kursziel:
88,86 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

  • Alle
  • Buy
  • Hold
  • Sell
  • ?
14:46 UhrFresenius Medical Care buyOddo Seydler Bank AG
14:36 UhrFresenius Medical Care HaltenIndependent Research GmbH
14:21 UhrFresenius Medical Care buyKepler Cheuvreux
14:01 UhrFresenius Medical Care HoldDeutsche Bank AG
13:41 UhrFresenius Medical Care overweightJP Morgan Chase & Co.
14:46 UhrFresenius Medical Care buyOddo Seydler Bank AG
14:21 UhrFresenius Medical Care buyKepler Cheuvreux
13:41 UhrFresenius Medical Care overweightJP Morgan Chase & Co.
09:11 UhrFresenius Medical Care Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
22.02.2017Fresenius Medical Care buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:36 UhrFresenius Medical Care HaltenIndependent Research GmbH
14:01 UhrFresenius Medical Care HoldDeutsche Bank AG
13:26 UhrFresenius Medical Care HoldJefferies & Company Inc.
12:31 UhrFresenius Medical Care HoldCommerzbank AG
22.02.2017Fresenius Medical Care HoldS&P Capital IQ
09.08.2016Fresenius Medical Care UnderweightBarclays Capital
10.05.2016Fresenius Medical Care VerkaufenDZ-Bank AG
09.05.2016Fresenius Medical Care UnderweightBarclays Capital
12.04.2016Fresenius Medical Care UnderperformJefferies & Company Inc.
04.03.2016Fresenius Medical Care VerkaufenDZ-Bank AG
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Kursziele Fresenius Medical Care Aktie

+13,34%Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +13,34%
Ø Kursziel: 88,86
Anzahl:
Buy: 15
Hold: 10
Sell: 1
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Nomura
99 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
94 €
Bernstein Research
92 €
BNP PARIBAS
80 €
Baader Wertpapierhandelsbank
90 €
Barclays Capital
72 €
HSBC
83 €
Bankhaus Lampe KG
80 €
Credit Suisse Group
90 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
93 €
Société Générale Group S.A. (SG)
90 €
UBS AG
100 €
Citigroup Corp.
92 €
Morgan Stanley
90 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
95 €
Warburg Research
85 €
S&P Capital IQ
85 €
Goldman Sachs Group Inc.
93 €
Commerzbank AG
80 €
Jefferies & Company Inc.
74 €
JP Morgan Chase & Co.
104,50 €
Deutsche Bank AG
85 €
Kepler Cheuvreux
95 €
Independent Research GmbH
85 €
Oddo Seydler Bank AG
95 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +13,34%
Ø Kursziel: 88,86
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