New York (aktiencheck.de AG) - Cora Scowcroft, Analystin der Citigroup, stuft die Vorzugsaktie von Fresenius (ISIN DE0005785638/ WKN 578563) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 57 EUR.
Exklusive Währungseffekte sei der Umsatz im abgelaufenen Quartal um 9% auf 5,71 Mrd. EUR gestiegen, inklusive der negativen Effekte nur noch um 2%.
Fresenius Kabi habe währungsbereinigt ein Plus von fast 17% erzielt und dabei von Übernahmen profitiert. Ohne Akquisitionen dürfte das Plus bei 7,4% gelegen haben. Die Umsätze von Helios seien um 17% gewachsen. Die EBIT-Marge sei von 7,5% in Q1 auf implizierte 8,5% in Q2 gestiegen.
Die kompletten Ergebnisse würden am 30. Juli bekannt gegeben. Der Nettogewinn dürfte um 7,8% auf 210 Mio. EUR gestiegen sein.
Fresenius stelle im Hinblick auf die Ergebnissaison eine Top-Empfehlung dar, da das Unternehmen defensives Wachstum und Aufwärtspotenzial durch Übernahmen biete.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup für die Aktie von Fresenius bei ihrer Kaufempfehlung. (Analyse vom 22.07.08) (22.07.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 22.07.2008
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