GEA AktieWKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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19.04.2012 15:26
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GEA Group halten (Bankhaus Lampe KG)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Gordon Schönell, stuft die Aktie der GEA Group (ISIN DE0006602006/ WKN 660200) nach wie vor mit "halten" ein.

GEA werde am Dienstag, dem 24.4. im Rahmen der Hauptversammlung gegen 10:30 Uhr vorläufige Zahlen zum ersten Quartal bekannt geben (Auftragseingang, Umsatz, EBIT). Der Auftragseingang sollte sich gegenüber dem Vorjahr verbessert haben. Ein wesentlicher Treiber dafür werde die Konsolidierung von CFS sein. CFS sei in 2011 erst ab dem zweiten Quartal konsolidiert worden. Allein hieraus würden die Analysten einen zusätzlichen Auftragseingang von rund 115 Mio. EUR erwarten. Zudem habe GEA einen Großauftrag zum Bau einer Milchpulveranlage in Neuseeland mit einem Volumen von über 70 Mio. EUR gewinnen können.

Der Umsatz sollte ebenfalls über Vorjahr liegen. Auch hier sei die Konsolidierung von CFS wieder der Haupttreiber (BHLe: 115 Mio. EUR). Aber auch die anderen Geschäftsbereiche sollten umsatzseitig weiter zugelegt haben. Zu beachten sei, dass das erste Quartal traditionell das schwächste Quartal im Jahr sei. Der Umsatzanteil habe im Schnitt bei rund 20% gelegen.

Das bereinigte EBIT (vor PPA-Aufwendungen in Höhe von rund 6,3 Mio. EUR) sollte durch die höheren Umsätze, aber auch aufgrund der bis dato stetig gestiegenen Effizienz im Konzern ebenfalls gestiegen sein. Hier gelte, noch mehr als beim Umsatz, dass die Bedeutung im Gesamtjahreskontext gering sei (rund 15% EBIT-Beitrag in der Vergangenheit).

Die Analysten hätten ihr Zahlenwerk leicht überarbeitet, würden ihr Kursziel von 26,00 EUR aber unverändert lassen. Die Anpassung hätten sie vorgenommen, weil die Gesellschaft zuletzt im wichtigen Segment Heat Exchangers einen Preisdruck zu spüren bekommen habe. Die Analysten würden aber davon ausgehen, dass GEA die Ziele für das laufende Jahr erreichen werde: Auftragseingang +5%, Umsatz mehr als +5%, bereinigte EBITMarge mehr als 9,7% (d.h. 2011er Niveau). Vor allem bei der EBIT-Marge seien sie zuversichtlich, dass GEA das Ziel übertreffen werde. Man erwarte eine EBIT-Marge von 10,5%.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen ihr "halten"-Rating für die GEA Group-Aktie. (Analyse vom 19.04.2012) (19.04.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: GEA Group halten

Unternehmen:
GEA AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
26,00 EUR
Rating jetzt:
halten
Kurs*:
25,86 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten
Kurs aktuell:
36,79 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Gordon Schönell
KGV*:
13,1
Ø Kursziel:
40,13 EUR
*zum Zeitpunkt der Analyse

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Hold: 12
Sell: 3
25
30
35
40
45
50
Merrill Lynch & Co., Inc.
40 €
Bankhaus Lampe KG
36 €
Jefferies & Company Inc.
45 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
43 €
Macquarie Research
45 €
Société Générale Group S.A. (SG)
30,50 €
HSBC
40 €
UBS AG
38 €
Warburg Research
40 €
Goldman Sachs Group Inc.
36 €
Baader Bank
39 €
Citigroup Corp.
42 €
JP Morgan Chase & Co.
43,40 €
Morgan Stanley
45 €
S&P Capital IQ
30 €
Independent Research GmbH
39 €
Deutsche Bank AG
39 €
Robert W. Baird & Co. Incorporated
45 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
45 €
Commerzbank AG
40 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
36 €
Credit Suisse Group
42 €
Kepler Cheuvreux
44 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +9,08%
Ø Kursziel: 40,13
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