Gagfah AktieWKN: A0LBDT / ISIN: LU0269583422

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    15.03.2012 15:34
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    Gagfah kaufen (Bankhaus Lampe KG)

    Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Frank Neumann, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von GAGFAH (ISIN LU0269583422/ WKN A0LBDT) unverändert mit dem Rating "kaufen".

    Am 20. März werde GAGFAH die Zahlen für das Jahr 2011 bekannt geben. Folgende Punkte würden zudem im Blickfeld stehen: Der Rückgang des FFO resultiere aus den höheren Investitionen in den Immobilienbestand sowie aus dem Abverkauf des Portfolios. Die Analysten würden mit einem Portfoliovolumen von 149.000 Wohneinheiten zum Jahresende rechnen (Ende 2010: 158.314 Wohneinheiten).

    Die Like-for-like-Mieteinnahmen sollten um 1,5% in 2011 gestiegen sein und der Leerstand sollte bei 5,3% liegen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass mit den Gesamtjahreszahlen auch erste Wasserstandsmeldungen bezüglich der in diesem Jahr fälligen Kredite kommuniziert würden. Sie würden aber keine Finalisierung der Prolongationen erwarten.

    Die Einigung mit der Stadt Dresden werde ein weiteres Thema sein. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Rückstellung der Zahlungen an die Stadt Dresden (in Höhe von 4 Mio. EUR pro Jahr die kommenden neun Jahre) noch in das Jahr 2011 gebucht werde. Dahingehend würden sie ihre Schätzungen anpassen. Dadurch verringere sich ihre EBITDA- und EPS-Schätzung für 2011, steige aber um den gleichen Betrag in 2012.

    Die Analysten vom Bankhaus Lampe bleiben bei ihrer "kaufen"-Empfehlung für die GAGFAH-Aktie. Unter dem Strich würden sie ihre Schätzungen leicht anpassen, würden aber ihr Kursziel von 7,30 EUR bestätigen, welches sie anhand ihres DCF-Modells und ihres Peer-Group- Vergleichs festlegen würden. Da die Analysten zudem die Anzahl der Aktien der Gesellschaft leicht anpassen würden, würden ihre EPS-Schätzungen zusätzlich beeinflusst. (Analyse vom 15.03.2012) (15.03.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: Gagfah kaufen

    Unternehmen:
    Gagfah S.A.
    Analyst:
    Bankhaus Lampe KG
    Kursziel:
    7,30 EUR
    Rating jetzt:
    kaufen
    Kurs*:
    5,72 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    Halten
    Kurs aktuell:
    15,61 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Frank Neumann
    KGV*:
    17,2
    Ø Kursziel:
    15,22 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu Gagfah S.A.

    • Alle
    • Buy
    • Hold
    • Sell
    • ?
    15.09.2014Goldman hebt Ziel für Gagfah auf 14,50 - NeutralGoldman Sachs Group Inc.
    08.09.2014Gagfah NeutralJP Morgan Chase & Co.
    04.09.2014Gagfah buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    26.08.2014Gagfah Equal-WeightMorgan Stanley
    26.08.2014Gagfah buyDeutsche Bank AG
    04.09.2014Gagfah buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    26.08.2014Gagfah buyDeutsche Bank AG
    18.08.2014Gagfah kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    15.08.2014Gagfah buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    14.08.2014Gagfah buyDeutsche Bank AG
    15.09.2014Goldman hebt Ziel für Gagfah auf 14,50 - NeutralGoldman Sachs Group Inc.
    08.09.2014Gagfah NeutralJP Morgan Chase & Co.
    26.08.2014Gagfah Equal-WeightMorgan Stanley
    21.08.2014Gagfah HaltenBankhaus Lampe KG
    14.08.2014Gagfah HoldWarburg Research
    03.09.2012Gagfah underperformBanc of America Securities-Merrill Lynch
    13.04.2012Gagfah verkaufenFuchsbriefe
    20.01.2012Gagfah verkaufenFuchsbriefe
    11.08.2011Gagfah underperformMacquarie Research
    12.08.2009GAGFAH ErsteinschätzungMorgan Stanley
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    Kursziele Gagfah Aktie

    SellHoldBuy
    13
    13,5
    14
    14,5
    15
    15,5
    16
    16,5
    17
    JP Morgan Chase & Co.
    15,85 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    17 €
    Morgan Stanley
    15,70 €
    Deutsche Bank AG
    16 €
    Bankhaus Lampe KG
    15,50 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    16 €
    Warburg Research
    14,70 €
    Kelper Cheuvreux
    15,50 €
    HSBC
    14,50 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    14,50 €
    Independent Research GmbH
    15 €
    Commerzbank AG
    13,50 €
    Citigroup Corp.
    14,10 €
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