New York (aktiencheck.de AG) - Yaron Werber, Analyst der Citigroup, bewertet den Anteilschein von Gilead Sciences (ISIN US3755581036/ WKN 885823) mit "buy".
Gilead Sciences habe für das zweite Quartal einen Umsatz von 1,28 Mrd. USD gemeldet und damit die Schätzung der Citigroup übertroffen. Allerdings sei das EPS mit 0,49 USD hinter den Erwartungen zurückgeblieben. So habe man bei der Citigroup im Vorfeld mit einem EPS von 0,52 USD kalkuliert, während die Konsensschätzung bei 0,51 USD gelegen habe. Das unerwartet schwache Ergebnis sei vor allem auf höhere Ausgaben während des Berichtsquartals zurückzuführen. Die Umsätze in den USA seien mit 611 Mio. USD schwach ausgefallen. International habe Gilead Sciences jedoch vor allem dank "Truvada" und "Atripla" eine sehr starke Umsatzentwicklung verbuchen können.
Für das Gesamtjahr habe das Unternehmen die Vorgabe zu den Produktumsätzen um 200 Mio. USD heraufgesetzt, allerdings kalkuliere Gilead Sciences nun auch mit 50 Mio. USD höheren SG&A- sowie Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Die EPS-Schätzung der Citigroup sei für 2008 von 2,19 USD auf 2,14 USD herabgesetzt worden. Für 2009 rechne man unverändert mit einem EPS von 2,51 USD. Das Kursziel sehe man bei 60,00 USD.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Citigroup das Rating "buy" für das Wertpapier von Gilead Sciences. (Analyse vom 17.07.08) (17.07.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 17.07.2008
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