Paris (aktiencheck.de AG) - Marietta Miemietz und Lachlan Towart, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie des britischen Unternehmens GlaxoSmithKline (ISIN GB0009252882/ WKN 940610) weiterhin mit "buy" ein.
Man gehe davon aus, dass die Aktie weiterhin von einer Sektorrotation in defensive Pharmatitel profitieren werde. Die defensiven Qualitäten würden GlaxoSmithKline von der Konkurrenz abheben. Die Entwicklung von "Avandia" scheine sich nach den Sicherheitsbedenken im Mai 2007 wieder zu stabilisieren und könne sich sogar erholen. Zudem habe das Unternehmen kürzlich den Start des Phase IIb-Testprogramms mit "Beyond-Advair" (Asthma) angekündigt. GlaxoSmithKline dürfte im Jahr 2007 mit "Advair" rund 15% des Umsatzes generiert haben, und das Medikament werde sich ab 2010 einigen Konkurrenzprodukten ausgesetzt sehen.
Das Unternehmen werde am 7. Februar seine Gesamtjahreszahlen vorlegen. Bei der Société Générale erwarte man, dass die Vorgabe für das Fiskaljahr 2008 mindestens auf einer Linie mit der Konsensschätzung liegen werde. Die EPS-Schätzung der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 liege bei 97,5 Pence und 95,9 Pence, woraus sich ein KGV von 14,0 und 14,2 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 1.500 Pence.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von GlaxoSmithKline unverändert "buy". (Analyse vom 14.01.08) (14.01.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 14.01.2008
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