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Charlotte (aktiencheck.de AG) - Bill Casey, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, stuft die Aktie der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN DE000A0S8488/ WKN A0S848) von "neutral" auf "buy" hoch, bestätigt aber das Kursziel vom 30,00 EUR.
Nach den jüngsten Kursabschlägen belaufe sich der Bewertungsabschlag gegenüber der Peer Group auf EV/EBITDA-Ebene schon auf 20%. Angesichts der Aussicht auf ein zweistelliges Gewinnwachstum bis 2013 sei dies nicht gerechtfertigt.
Ab dem zweiten Halbjahr 2011 dürfte es zwar zu einer Abschwächung des Volumenwachstums kommen. Gleichzeitig werde HHLA aber die operative Marge wahrscheinlich um mehr als 300 Basispunkte verbessern können. Eine verbesserte Produktivität und ein Hebeleffekt sollten sich als Treiber erweisen.
Angemessen sei eine Bewertung der Aktie zumindest auf dem Niveau der Peer Group, zumal HHLA einer der wenigen Hafenbetreiber sei, der seine Kapitalkosten decken könne.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research die Aktie von HHLA nunmehr zum Kauf. (Analyse vom 01.09.11) (02.09.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
| Zusammenfassung: Hamburger Hafen und Logistik buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) | Analyst: Banc of America Securities-Merrill Lynch | Kursziel: 30,00 EUR |
| Rating jetzt: buy | Kurs*: 22,62 EUR | Abst. Kursziel*: +32,63% |
| Rating vorher: neutral | Kurs aktuell: 20,51 EUR | Abst. Kursziel aktuell: +46,27% |
| Analyst Name: - | KGV*: - | Ø Kursziel: 28,93 EUR |
*zum Zeitpunkt der Analyse
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Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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| 25.05.12 | Pfeiffer Vacuum Technology verkaufen | |
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| 25.05.12 | Drägerwerk kaufen | |
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| 24.05.12 | Bayer kaufen | |
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| 24.05.12 | BMW buy | |
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| 23.05.12 | SAP buy | |
| 23.05.12 | SAP halten | |
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| 23.05.12 | Linde buy | |
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| 22.05.12 | Henkel vz verkaufen | |
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| 22.05.12 | euromicron kaufen | |
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| 18.05.12 | SAP buy | |
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| 18.05.12 | ThyssenKrupp halten | |
| 18.05.12 | XING kaufen | |
| 17.05.12 | EON buy | |
| 17.05.12 | Dialog Semiconductor kaufen | |
| 16.05.12 | Deutsche Telekom halten | |
| 16.05.12 | Carl Zeiss Meditec kaufen |
