Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Constantin Rohrbach, rät unverändert zum Halten der Hannover Rück-Aktie (ISIN DE0008402215/ WKN 840221).
Der Rückversicherungskonzern habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2007 ein Rekordergebnis erzielt. Demnach sei das EBIT um 14,6% auf 940 Mio. Euro geklettert, der Konzernüberschuss sei um 42,6% auf 733,7 Mio. Euro gestiegen und das EPS habe einen Sprung um 42,6% auf 6,08 Euro verzeichnet. Die Dividende sei von 1,60 Euro auf 2,30 Euro je Aktie erhöht worden.
Das Unternehmen habe für 2008 einen Gewinn in Höhe von 525 Mio. Euro in Aussicht gestellt, was zu einer Eigenkapitalrendite von über 15% führen würde.
Nach Meinung der Analysten seien die Zahlen für 2007 erfreulich ausgefallen, jedoch hätten sie keine Überraschungen geboten. Jedoch dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass ein Großteil des Zugewinns auf einem steuerlichen Einmaleffekt basiere und das versicherungstechnische Ergebnis immer noch negativ sei, auch wenn es sich gegenüber 2006 verbessert habe.
Insgesamt bleiben die Analysten der Nord LB bei ihrer Halteempfehlung für die Hannover Rück-Aktie. Das Kursziel sehe man unverändert bei 32 Euro. (Analyse vom 12.03.2008) (12.03.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 12.03.2008
Dividende/HV
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