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03.08.2012 16:01

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Hawesko halten

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Christoph Schlienkamp, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Hawesko-Aktie (ISIN DE0006042708/ WKN 604270) unverändert mit dem Rating "halten".

Hawesko habe heute Morgen solide Q2-Zahlen publiziert, die nach Erachten der Analysten zeigen würden, dass trotz aller Diskussionen über makroökonomische Unsicherheiten die Konsumenten mit Blick auf Wein noch keine Verunsicherung zeigen würden.

Das hohe Umsatzplus (Q1: +11,3%, Q2: 14,6%) basiere auf vier Eckpfeilern: Integration der Akquisition Wein & Vinos, Auslieferung der restlichen Bordeaux-Subskriptionen des Jahrgangs 2009, anhaltendes organisches Wachstum von Jacques' Wein-Depot und dem erfolgreichen Ausbau des Schwedengeschäfts über die Tochter The Wine Company. Hawesko habe den Ausblick adjustiert und trffe mit der Guidance die Analystenerwartungen und den Konsens:

Die weltweite Nachfrage für Spitzen-Bordeauxweine der Jahrgänge vor 2009 sei ruhig und es seien zudem keine Erholungstendenzen absehbar. Als Folge dieser Entwicklung erwarte Hawesko jetzt ein Umsatzplus zwischen 10% und 12% (zuvor: im eindeutig zweistelligen Bereich), was sich nun mit unseren Prognosen (+11,8%) und dem Konsens (+12%) decke, sodass die Analysten die Schätzungen nicht anpassen müssten.

Gleiches gelte für die EBT-Marge. Haweskos Prognose mit einer Bandbreite zwischen 6,6% und 7,0% (2011: 6,5%) reflektiere die Erwartung der Analysten von 6,9% und die des Marktes von 6,8%. Mit der Vorlage der Zahlen habe Hawesko die Erwartungen der Analysten getroffen. Sie würden sich mit ihren Schätzungen unverändert wohl fühlen und keinen Adjustierungsbedarf sehen.

Die Empfehlung "halten" für die die Hawesko-Aktie wird bestätigt. Das Kursziel werde nach wie vor bei 37,50 EUR gesehen. (Analyse vom 03.08.2012) (03.08.2012/ac/a/nw)

Zusammenfassung: Hawesko halten
Unternehmen:
Hawesko Holding AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
37,50 EUR
Rating jetzt:
halten
Kurs*:
36,01 EUR
Abst. Kursziel*:
+4,14%
Rating vorher:
Verkaufen
Kurs aktuell:
41,92 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-10,54%
Analyst Name:
Christoph Schlienkamp
KGV*:
16,6
Ø Kursziel:
42,03 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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