Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Christoph Schöndube, Analyst von Independent Research, rät nach wie vor, die Aktie von HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) zu kaufen.
Bei den über den Analystenerwartungen liegenden umsatzseitigen Zahlen für das zweite Quartal 2012, habe der Konzern von einer weiteren Erholung der Baukonjunktur in Nordamerika sowie einer anhaltend hohen Nachfrage aus den Schwellenländern profitiert. Das EBITDA von 698 Mio. EUR habe im Rahmen der Erwartungen gelegen.
Die Mitteilung, dass das Sparprogramm "FOX 2013" über Plan laufe, werde von den Analysten positiv aufgenommen. Die Nettofinanzverschuldung habe leicht reduziert werden können. Beim Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr habe das Management seine bisherigen Annahmen eines steigenden Umsatzes und höherem operativen Ergebnis bestätigt.
Die Analysten hätten ihre Schätzungen eines EPS 2012e von 3,33 EUR sowie eines EPS 2013e von 3,89 EUR unverändert gelassen.
Unter Berücksichtigung der stabilen Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal sowie der Fortschritte beim Sparprogramm raten die Analysten von Independent Research bei unverändertem Kursziel von 48 EUR weiterhin zum Kauf der HedelbergCement-Aktie. (Analyse vom 31.07.2012) (01.08.2012/ac/a/d)
