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03.08.2012 11:02

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Henkel vz buy

London (www.aktiencheck.de) - David Hayes und Guillaume Delmas, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Vorzugsaktie von Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) unverändert mit "buy" ein.

Henkel habe mit dem Bericht zum zweiten Quartal erneut den Beweis erbracht, dass das Unternehmen voll im Plan liege, sein EBIT-Margenziel von 14% zu erreichen. Der Druck von Seiten der Inputkosten lasse stärker nach als vom Management ursprünglich erwartet. Zudem würden sich zusätzliche Kosteneinsparungen bemerkbar machen.

Henkel dürfte im Gesamtjahr bei der Marge sogar noch etwas besser abschneiden als in Aussicht gestellt. Die Nomura-Schätzung belaufe sich auf 14,1%. Gleichzeitig würden die Marketing-Ausgaben erhöht, um das Wachstum zu unterstützen.

Kurzfristig könnte es der Aktie an positiven Katalysatoren fehlen, bis Mitte November die neuen mittelfristigen Ziele bekannt gegeben würden. Der Markt unterschätze aber die Umsatz- und Margenperspektiven. Das Kursziel werde im Zuge einer Erhöhung der EPS-Schätzungen von 59,00 auf 62,00 EUR heraufgesetzt. Der Titel notiere mit einem Abschlag gegenüber dem Sektor.

Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Nomura Equity Research die Henkel-Aktie weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 02.08.12) (03.08.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Henkel vz buy
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
Analyst:
Nomura
Kursziel:
62,00 EUR
Rating jetzt:
buy
Kurs*:
59,94 EUR
Abst. Kursziel*:
+3,44%
Rating vorher:
buy
Kurs aktuell:
85,79 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-27,73%
Analyst Name:
Guillaume Delmas
David Hayes
KGV*:
15,8
Ø Kursziel:
89,42 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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85
90
95
100
105
Barclays Capital
92 €
Bernstein Research
94 €
Deutsche Bank AG
100 €
Nomura
91 €
S&P Capital IQ
88 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
96 €
Warburg Research
89 €
Kelper Cheuvreux
82 €
equinet AG
82 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
94 €
UBS AG
81 €
Bankhaus Lampe KG
82 €
Citigroup Corp.
85 €
Commerzbank AG
96 €
Independent Research GmbH
90 €
Société Générale Group S.A. (SG)
97 €
Goldman Sachs Group Inc.
85 €
Bernstein
85 €
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