Henkel vz AktieWKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

109,44 EUR+2,14 EUR+2,00 %

27.03.2015

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    03.08.2012 11:02
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    Henkel vz buy (Nomura)

    London (www.aktiencheck.de) - David Hayes und Guillaume Delmas, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Vorzugsaktie von Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) unverändert mit "buy" ein.

    Henkel habe mit dem Bericht zum zweiten Quartal erneut den Beweis erbracht, dass das Unternehmen voll im Plan liege, sein EBIT-Margenziel von 14% zu erreichen. Der Druck von Seiten der Inputkosten lasse stärker nach als vom Management ursprünglich erwartet. Zudem würden sich zusätzliche Kosteneinsparungen bemerkbar machen.

    Henkel dürfte im Gesamtjahr bei der Marge sogar noch etwas besser abschneiden als in Aussicht gestellt. Die Nomura-Schätzung belaufe sich auf 14,1%. Gleichzeitig würden die Marketing-Ausgaben erhöht, um das Wachstum zu unterstützen.

    Kurzfristig könnte es der Aktie an positiven Katalysatoren fehlen, bis Mitte November die neuen mittelfristigen Ziele bekannt gegeben würden. Der Markt unterschätze aber die Umsatz- und Margenperspektiven. Das Kursziel werde im Zuge einer Erhöhung der EPS-Schätzungen von 59,00 auf 62,00 EUR heraufgesetzt. Der Titel notiere mit einem Abschlag gegenüber dem Sektor.

    Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Nomura Equity Research die Henkel-Aktie weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 02.08.12) (03.08.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: Henkel vz buy

    Unternehmen:
    Henkel KGaA Vz.
    Analyst:
    Nomura
    Kursziel:
    62,00 EUR
    Rating jetzt:
    buy
    Kurs*:
    59,75 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    buy
    Kurs aktuell:
    109,44 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Guillaume Delmas
    David Hayes
    KGV*:
    15,8
    Ø Kursziel:
    101,23 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu Henkel KGaA Vz.

    • Alle
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    • Hold
    • Sell
    • ?
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    Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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    Kursziele Henkel vz Aktie

    SellHoldBuy
    70
    80
    90
    100
    110
    120
    130
    140
    HSBC
    122 €
    Morgan Stanley
    103 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    95 €
    Nomura
    109 €
    Société Générale Group S.A. (SG)
    130 €
    Bernstein Research
    111 €
    Jefferies & Company Inc.
    118 €
    Citigroup Corp.
    104 €
    BNP PARIBAS
    111 €
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    113 €
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    105 €
    S&P Capital IQ
    106 €
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    90 €
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    97 €
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