Henkel vz. AktieWKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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13.12.2012 15:47
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Henkel vz kaufen (Bankhaus Lampe KG)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Heiko Feber, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Vorzugsaktie von Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) von "halten" auf "kaufen" herauf.

Die Analysten würden davon ausgehen, dass Henkel seine Finanzziele für 2012 erreichen werde. Damit sei jedoch das Potenzial für weitere Kursgewinne nicht beendet. Die Analysten würden in den kommenden Jahren folgende Treiber für den Aktienkurs sehen: Finanzziele "20-10-10", erfolgreicher Schuldenabbau schaffe alternative Cash-Optionen (große Übernahme, Aktienrückkäufe und höhere Dividendenausschüttung).

Die Analysten würden davon ausgehen, dass Henkels Ziele für 2016 (Konzernumsatz 20 Mrd. EUR, Umsatz in Schwellenländern: 10 Mrd. EUR, jährliches EPS-Wachstum von 10%) weitere Margenfortschritte implizieren würden, und würden für 2016 eine bereinigte EBIT-Marge von 15,9% erwarten. Als Treiber profitablen Wachstums würden sie sehen: Aktives Portfoliomanagement, Stärkung der Top-Marken, Innovationen und Kundenorientierung, Globalisierung und Operational Excellence.

Nach Erachten der Analysten könnte eine große Übernahme (ca. 6,4 Mrd. EUR) den Gewinn je Aktie in 2016 um 0,44 EUR erhöhen (CAGR 2012-2016: 12,2%). Unter der Annahme, dass das KGV für 2013 auch 2016 fair sei, lasse sich ein Aktienkurs von 92 EUR in 2016 rechtfertigen.

Die Analysten würden bei Henkel Potenzial für den Rückkauf eigener Aktien in Höhe von 4,1 Mrd. EUR sehen, wodurch sich ein EPS-CAGR von 13,2% ergeben würde. Ein Kurs von 95 EUR in 2016 wäre dann realistisch.

Henkels Ausschüttungsquote von 25% liege deutlich unter der Peer-Group. Die Analysten würden bei Henkel Potenzial für eine Ausschüttungsquote von 50% sehen. Die Analysten hätten ihre Schätzungen angesichts des weiteren Gewinnpotenzials angehoben.

Ihr DCF-basiertes Kursziel steigt auf 73,00 EUR (65,00 EUR), sodass die Analysten vom Bankhaus Lampe die Henkel-Vorzugsaktie von "halten auf "kaufen" hochstufen. Im Falle einer größeren Übernahme oder umfangreicher Aktienrückkäufe wäre ein noch höheres Kursziel denkbar. Alternativ wäre auch eine Verdopplung der Dividendenausschüttung möglich. (Analyse vom 13.12.2012) (13.12.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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Zusammenfassung: Henkel vz kaufen

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
73,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
61,20 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
114,55 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Heiko Feber
KGV*:
17,9
Ø Kursziel:
119,94 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

  • Alle
  • Buy
  • Hold
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  • ?
12:41 UhrHenkel vz HoldDeutsche Bank AG
16.01.2017Henkel vz SellUBS AG
12.01.2017Henkel vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.01.2017Henkel vz SellUBS AG
30.12.2016Henkel vz HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
28.12.2016Henkel vz kaufenDZ BANK
29.11.2016Henkel vz buyWarburg Research
27.11.2016Henkel vz buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2016Henkel vz buySociété Générale Group S.A. (SG)
17.11.2016Henkel vz kaufenBankhaus Lampe KG
12:41 UhrHenkel vz HoldDeutsche Bank AG
12.01.2017Henkel vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.12.2016Henkel vz HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
14.12.2016Henkel vz NeutralBNP PARIBAS
07.12.2016Henkel vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2017Henkel vz SellUBS AG
11.01.2017Henkel vz SellUBS AG
18.11.2016Henkel vz UnderperformCredit Suisse Group
23.09.2016Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2016Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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Kursziele Henkel vz. Aktie

+4,50%Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +4,50%
Ø Kursziel: 119,94
Anzahl:
Buy: 10
Hold: 13
Sell: 2
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Nomura
109 €
HSBC
113 €
Citigroup Corp.
122 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
135 €
Barclays Capital
110 €
Robert W. Baird & Co. Incorporated
118 €
Bernstein Research
129,50 €
S&P Capital IQ
125 €
Commerzbank AG
136 €
Kepler Cheuvreux
130 €
Bankhaus Lampe KG
134 €
Société Générale Group S.A. (SG)
136 €
Independent Research GmbH
119 €
Macquarie Research
114 €
Baader Bank
121 €
Credit Suisse Group
105 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
126 €
Warburg Research
128 €
Goldman Sachs Group Inc.
113 €
BNP PARIBAS
119 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
116 €
JP Morgan Chase & Co.
105 €
UBS AG
105 €
Deutsche Bank AG
110 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +4,50%
Ø Kursziel: 119,94
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