Henkel vz. AktieWKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

112,70EUR
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14.12.2017
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13.12.2012 15:47
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Henkel vz kaufen (Bankhaus Lampe KG)

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Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Heiko Feber, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Vorzugsaktie von Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) von "halten" auf "kaufen" herauf.

Die Analysten würden davon ausgehen, dass Henkel seine Finanzziele für 2012 erreichen werde. Damit sei jedoch das Potenzial für weitere Kursgewinne nicht beendet. Die Analysten würden in den kommenden Jahren folgende Treiber für den Aktienkurs sehen: Finanzziele "20-10-10", erfolgreicher Schuldenabbau schaffe alternative Cash-Optionen (große Übernahme, Aktienrückkäufe und höhere Dividendenausschüttung).

Die Analysten würden davon ausgehen, dass Henkels Ziele für 2016 (Konzernumsatz 20 Mrd. EUR, Umsatz in Schwellenländern: 10 Mrd. EUR, jährliches EPS-Wachstum von 10%) weitere Margenfortschritte implizieren würden, und würden für 2016 eine bereinigte EBIT-Marge von 15,9% erwarten. Als Treiber profitablen Wachstums würden sie sehen: Aktives Portfoliomanagement, Stärkung der Top-Marken, Innovationen und Kundenorientierung, Globalisierung und Operational Excellence.

Nach Erachten der Analysten könnte eine große Übernahme (ca. 6,4 Mrd. EUR) den Gewinn je Aktie in 2016 um 0,44 EUR erhöhen (CAGR 2012-2016: 12,2%). Unter der Annahme, dass das KGV für 2013 auch 2016 fair sei, lasse sich ein Aktienkurs von 92 EUR in 2016 rechtfertigen.

Die Analysten würden bei Henkel Potenzial für den Rückkauf eigener Aktien in Höhe von 4,1 Mrd. EUR sehen, wodurch sich ein EPS-CAGR von 13,2% ergeben würde. Ein Kurs von 95 EUR in 2016 wäre dann realistisch.

Henkels Ausschüttungsquote von 25% liege deutlich unter der Peer-Group. Die Analysten würden bei Henkel Potenzial für eine Ausschüttungsquote von 50% sehen. Die Analysten hätten ihre Schätzungen angesichts des weiteren Gewinnpotenzials angehoben.

Ihr DCF-basiertes Kursziel steigt auf 73,00 EUR (65,00 EUR), sodass die Analysten vom Bankhaus Lampe die Henkel-Vorzugsaktie von "halten auf "kaufen" hochstufen. Im Falle einer größeren Übernahme oder umfangreicher Aktienrückkäufe wäre ein noch höheres Kursziel denkbar. Alternativ wäre auch eine Verdopplung der Dividendenausschüttung möglich. (Analyse vom 13.12.2012) (13.12.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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Zusammenfassung: Henkel vz kaufen

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
73,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
61,20 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
112,50 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Heiko Feber
KGV*:
17,9
Ø Kursziel:
126,30 EUR
*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

  • Alle
  • Buy
  • Hold
  • Sell
  • ?
11.12.2017Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
05.12.2017Henkel vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.11.2017Henkel vz buySociété Générale Group S.A. (SG)
28.11.2017Henkel vz buyKepler Cheuvreux
16.11.2017Henkel vz buyWarburg Research
29.11.2017Henkel vz buySociété Générale Group S.A. (SG)
28.11.2017Henkel vz buyKepler Cheuvreux
16.11.2017Henkel vz buyWarburg Research
15.11.2017Henkel vz buyJefferies & Company Inc.
15.11.2017Henkel vz buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.12.2017Henkel vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.11.2017Henkel vz HoldS&P Capital IQ
15.11.2017Henkel vz Equal weightBarclays Capital
14.11.2017Henkel vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2017Henkel vz HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
11.12.2017Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
15.11.2017Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2017Henkel vz SellUBS AG
19.10.2017Henkel vz UnderperformCredit Suisse Group
17.10.2017Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

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Kursziele Henkel vz. Aktie

+12,07%Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +12,07%
Ø Kursziel: 126,30
Anzahl:
Buy: 7
Hold: 13
Sell: 3
100
110
120
130
140
150
BNP PARIBAS
130 €
Citigroup Corp.
125 €
Macquarie Research
114 €
Bernstein Research
139 €
Morgan Stanley
135 €
Credit Suisse Group
105 €
Deutsche Bank AG
120 €
Baader Bank
120 €
UBS AG
109 €
Commerzbank AG
144 €
Independent Research GmbH
128 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
112 €
Barclays Capital
123,30 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
138 €
Jefferies & Company Inc.
140 €
S&P Capital IQ
130 €
Warburg Research
132 €
Kepler Cheuvreux
133 €
Société Générale Group S.A. (SG)
147 €
JP Morgan Chase & Co.
118 €
Goldman Sachs Group Inc.
110 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +12,07%
Ø Kursziel: 126,30
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