Henkel vz AktieWKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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    04.07.2012 12:13
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    Henkel vz kaufen (National-Bank AG)

    Essen (www.aktiencheck.de) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, stuft die Vorzugsaktie von Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) von "halten" auf "kaufen" hoch.

    Nachdem die Analysten die Aktie des Konsumgüterherstellers Anfang April bei knapp 56 EUR auf "halten" herabgestuft hätten, würden sie nun bei etwas niedrigerem Bewertungsniveau und unverändert soliden Aussichten wieder die Hochstufung auf "kaufen" vornehmen.

    Henkel habe im Mai mit einem hohen organischen Umsatzplus von 4,7% (Jahrsziel 3 bis 5%) einen guten Jahresstart vollzogen. Neben dem in allen Sparten erzielten Umsatzzuwachs hätten weitere Kostensenkungsmaßnahmen für eine bereinigte operative Margenausweitung von 12,4% auf 13,7% und eine bereinigte Nettoergebnisverbesserung pro Aktie von 19,2% auf 0,87 EUR gesorgt.

    Die Analysten würden Henkel auf gutem Wege sehen, die Jahresziele (organische Umsatzverbesserung 3% bis 5%, bereinigte operative Umsatzmarge 14%, EPS-Steigerung mind. 10%) zu erreichen. Dabei sollte Henkel vor allem von einer guten Entwicklung in den Emerging Markets profitieren, wo ein Umsatzanteil von 42% erzielt werde. Somit sei Henkel besser als beispielsweise Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062) positioniert, die kürzlich einen Konzerumbau mit dem Fokus auf starke Marken, aber auch einer Klage über schwächere Wachstumsraten in den entwickelten Märkten (Anteil 2012e: 63%) bekannt gegeben hätten.

    Die Analysten würden in ihren Modellannahmen für Henkel eher vorsichtig vorgehen und im Jahr 2012 ein Umsatzplus von 3,0%, eine berichtete EBIT-Marge von 13,3% (Q1: 13,4%) sowie ein EPS-Zuwachs von 10,8% auf 3,17 EUR erwarten. Auf Basis ihrer aktualisierten Bewertungsverfahren (Peergroup-Vergleich und Discounted Cashflow Modell) habe sich ihr Kursziel leicht von 59,50 EUR auf 60,00 EUR erhöht.

    Mit einem Kurspotenzial von 12% erhöhen die Analysten der National-Bank AG ihr Votum für die Vorzugsaktie von Henkel wieder auf "kaufen". (Analyse vom 04.07.2012) (04.07.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: Henkel vz kaufen

    Unternehmen:
    Henkel KGaA Vz.
    Analyst:
    National-Bank AG
    Kursziel:
    60,00 EUR
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    Kurs*:
    54,40 EUR
    Abst. Kursziel*:
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    Kurs aktuell:
    81,79 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Steffen Manske
    KGV*:
    14,9
    Ø Kursziel:
    86,80 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu Henkel KGaA Vz.

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    10.09.2014Henkel vz buySociété Générale Group S.A. (SG)
    05.09.2014Henkel vz buySociété Générale Group S.A. (SG)
    18.09.2014Henkel vz addCommerzbank AG
    10.09.2014Henkel vz OutperformBernstein Research
    10.09.2014Henkel vz buySociété Générale Group S.A. (SG)
    05.09.2014Henkel vz buySociété Générale Group S.A. (SG)
    05.09.2014Henkel vz OutperformBNP PARIBAS
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    13.08.2014Henkel vz NeutralBNP PARIBAS
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    17.07.2014Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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    Kursziele Henkel vz Aktie

    SellHoldBuy
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    85
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    95
    100
    105
    Bernstein Research
    94 €
    JP Morgan Chase & Co.
    70 €
    BNP PARIBAS
    93 €
    Nomura
    92 €
    Warburg Research
    89 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    94 €
    Morgan Stanley
    80 €
    Barclays Capital
    90 €
    Citigroup Corp.
    83 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
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    84 €
    Deutsche Bank AG
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    82 €
    equinet AG
    82 €
    UBS AG
    81 €
    Bankhaus Lampe KG
    82 €
    Commerzbank AG
    90 €
    Independent Research GmbH
    86 €
    Société Générale Group S.A. (SG)
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    85 €
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