Henkel vz AktieWKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

105,11 EUR+0,66 EUR+0,63 %

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    04.07.2012 12:13
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    Henkel vz kaufen (National-Bank AG)

    Essen (www.aktiencheck.de) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, stuft die Vorzugsaktie von Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) von "halten" auf "kaufen" hoch.

    Nachdem die Analysten die Aktie des Konsumgüterherstellers Anfang April bei knapp 56 EUR auf "halten" herabgestuft hätten, würden sie nun bei etwas niedrigerem Bewertungsniveau und unverändert soliden Aussichten wieder die Hochstufung auf "kaufen" vornehmen.

    Henkel habe im Mai mit einem hohen organischen Umsatzplus von 4,7% (Jahrsziel 3 bis 5%) einen guten Jahresstart vollzogen. Neben dem in allen Sparten erzielten Umsatzzuwachs hätten weitere Kostensenkungsmaßnahmen für eine bereinigte operative Margenausweitung von 12,4% auf 13,7% und eine bereinigte Nettoergebnisverbesserung pro Aktie von 19,2% auf 0,87 EUR gesorgt.

    Die Analysten würden Henkel auf gutem Wege sehen, die Jahresziele (organische Umsatzverbesserung 3% bis 5%, bereinigte operative Umsatzmarge 14%, EPS-Steigerung mind. 10%) zu erreichen. Dabei sollte Henkel vor allem von einer guten Entwicklung in den Emerging Markets profitieren, wo ein Umsatzanteil von 42% erzielt werde. Somit sei Henkel besser als beispielsweise Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062) positioniert, die kürzlich einen Konzerumbau mit dem Fokus auf starke Marken, aber auch einer Klage über schwächere Wachstumsraten in den entwickelten Märkten (Anteil 2012e: 63%) bekannt gegeben hätten.

    Die Analysten würden in ihren Modellannahmen für Henkel eher vorsichtig vorgehen und im Jahr 2012 ein Umsatzplus von 3,0%, eine berichtete EBIT-Marge von 13,3% (Q1: 13,4%) sowie ein EPS-Zuwachs von 10,8% auf 3,17 EUR erwarten. Auf Basis ihrer aktualisierten Bewertungsverfahren (Peergroup-Vergleich und Discounted Cashflow Modell) habe sich ihr Kursziel leicht von 59,50 EUR auf 60,00 EUR erhöht.

    Mit einem Kurspotenzial von 12% erhöhen die Analysten der National-Bank AG ihr Votum für die Vorzugsaktie von Henkel wieder auf "kaufen". (Analyse vom 04.07.2012) (04.07.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: Henkel vz kaufen

    Unternehmen:
    Henkel KGaA Vz.
    Analyst:
    National-Bank AG
    Kursziel:
    60,00 EUR
    Rating jetzt:
    kaufen
    Kurs*:
    54,40 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    kaufen
    Kurs aktuell:
    105,11 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Steffen Manske
    KGV*:
    14,9
    Ø Kursziel:
    96,24 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu Henkel KGaA Vz.

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    05.03.2015Henkel vz kaufenDZ-Bank AG
    05.03.2015Henkel vz NeutralCitigroup Corp.
    05.03.2015Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
    05.03.2015Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
    05.03.2015Henkel vz OutperformBNP PARIBAS
    05.03.2015Henkel vz kaufenDZ-Bank AG
    05.03.2015Henkel vz OutperformBNP PARIBAS
    05.03.2015Henkel vz buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    04.03.2015Henkel vz buyCommerzbank AG
    04.03.2015Henkel vz OutperformBernstein Research
    05.03.2015Henkel vz NeutralCitigroup Corp.
    05.03.2015Henkel vz HoldDeutsche Bank AG
    04.03.2015Henkel vz HoldS&P Capital IQ
    04.03.2015Henkel vz HoldKepler Cheuvreux
    27.01.2015Henkel vz HoldS&P Capital IQ
    05.03.2015Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
    05.03.2015Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
    04.03.2015Henkel vz VerkaufenIndependent Research GmbH
    04.03.2015Henkel vz VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
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    Kursziele Henkel vz Aktie

    SellHoldBuy
    70
    80
    90
    100
    110
    120
    Citigroup Corp.
    104 €
    JP Morgan Chase & Co.
    76 €
    BNP PARIBAS
    111 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    113 €
    Deutsche Bank AG
    105 €
    S&P Capital IQ
    106 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    90 €
    Kepler Cheuvreux
    85 €
    Bernstein Research
    111 €
    HSBC
    118 €
    Nomura
    94 €
    UBS AG
    89 €
    Société Générale Group S.A. (SG)
    100 €
    Barclays Capital
    97 €
    Warburg Research
    94 €
    Bankhaus Lampe KG
    86 €
    Morgan Stanley
    83 €
    Merrill Lynch & Co., Inc.
    73 €
    Commerzbank AG
    112 €
    Independent Research GmbH
    92 €
    equinet AG
    82 €
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