Henkel vz. AktieWKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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04.07.2012 12:13
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Henkel vz kaufen (National-Bank AG)

Essen (www.aktiencheck.de) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, stuft die Vorzugsaktie von Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) von "halten" auf "kaufen" hoch.

Nachdem die Analysten die Aktie des Konsumgüterherstellers Anfang April bei knapp 56 EUR auf "halten" herabgestuft hätten, würden sie nun bei etwas niedrigerem Bewertungsniveau und unverändert soliden Aussichten wieder die Hochstufung auf "kaufen" vornehmen.

Henkel habe im Mai mit einem hohen organischen Umsatzplus von 4,7% (Jahrsziel 3 bis 5%) einen guten Jahresstart vollzogen. Neben dem in allen Sparten erzielten Umsatzzuwachs hätten weitere Kostensenkungsmaßnahmen für eine bereinigte operative Margenausweitung von 12,4% auf 13,7% und eine bereinigte Nettoergebnisverbesserung pro Aktie von 19,2% auf 0,87 EUR gesorgt.

Die Analysten würden Henkel auf gutem Wege sehen, die Jahresziele (organische Umsatzverbesserung 3% bis 5%, bereinigte operative Umsatzmarge 14%, EPS-Steigerung mind. 10%) zu erreichen. Dabei sollte Henkel vor allem von einer guten Entwicklung in den Emerging Markets profitieren, wo ein Umsatzanteil von 42% erzielt werde. Somit sei Henkel besser als beispielsweise Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062) positioniert, die kürzlich einen Konzerumbau mit dem Fokus auf starke Marken, aber auch einer Klage über schwächere Wachstumsraten in den entwickelten Märkten (Anteil 2012e: 63%) bekannt gegeben hätten.

Die Analysten würden in ihren Modellannahmen für Henkel eher vorsichtig vorgehen und im Jahr 2012 ein Umsatzplus von 3,0%, eine berichtete EBIT-Marge von 13,3% (Q1: 13,4%) sowie ein EPS-Zuwachs von 10,8% auf 3,17 EUR erwarten. Auf Basis ihrer aktualisierten Bewertungsverfahren (Peergroup-Vergleich und Discounted Cashflow Modell) habe sich ihr Kursziel leicht von 59,50 EUR auf 60,00 EUR erhöht.

Mit einem Kurspotenzial von 12% erhöhen die Analysten der National-Bank AG ihr Votum für die Vorzugsaktie von Henkel wieder auf "kaufen". (Analyse vom 04.07.2012) (04.07.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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Zusammenfassung: Henkel vz kaufen

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
Analyst:
National-Bank AG
Kursziel:
60,00 EUR
Rating jetzt:
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Kurs*:
54,27 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
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Kurs aktuell:
102,60 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Steffen Manske
KGV*:
14,9
Ø Kursziel:
106,57 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

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11:21 UhrHenkel vz buyCommerzbank AG
23.05.2016Henkel vz buyGoldman Sachs Group Inc.
23.05.2016Henkel vz HoldDeutsche Bank AG
20.05.2016Henkel vz HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
20.05.2016Henkel vz HoldHSBC
11:21 UhrHenkel vz buyCommerzbank AG
23.05.2016Henkel vz buyGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2016Henkel vz buyBaader Wertpapierhandelsbank
20.05.2016Henkel vz buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2016Henkel vz buySociété Générale Group S.A. (SG)
23.05.2016Henkel vz HoldDeutsche Bank AG
20.05.2016Henkel vz HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
20.05.2016Henkel vz HoldHSBC
20.05.2016Henkel vz NeutralBNP PARIBAS
19.05.2016Henkel vz HaltenIndependent Research GmbH
20.05.2016Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.04.2016Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.02.2016Henkel vz UnderperformCredit Suisse Group
19.01.2016Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2016Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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Kursziele Henkel vz. Aktie

-Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: -
Ø Kursziel: 106,57
Anzahl:
Buy: 11
Hold: 11
Sell: 2
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Goldman Sachs Group Inc.
114 €
Deutsche Bank AG
100 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
104 €
HSBC
106 €
Baader Wertpapierhandelsbank
112 €
JP Morgan Chase & Co.
87 €
BNP PARIBAS
108 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
115 €
Société Générale Group S.A. (SG)
123 €
Bankhaus Lampe KG
120 €
Kepler Cheuvreux
90 €
Warburg Research
118 €
Robert W. Baird & Co. Incorporated
99 €
Nomura
109 €
Bernstein Research
111 €
UBS AG
100 €
Credit Suisse Group
90 €
Barclays Capital
103 €
Morgan Stanley
103 €
Commerzbank AG
120 €
Independent Research GmbH
105 €
S&P Capital IQ
116 €
Citigroup Corp.
98 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: -
Ø Kursziel: 106,57
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