Henkel vz. AktieWKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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    04.07.2012 12:13
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    Henkel vz kaufen (National-Bank AG)

    Essen (www.aktiencheck.de) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, stuft die Vorzugsaktie von Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) von "halten" auf "kaufen" hoch.

    Nachdem die Analysten die Aktie des Konsumgüterherstellers Anfang April bei knapp 56 EUR auf "halten" herabgestuft hätten, würden sie nun bei etwas niedrigerem Bewertungsniveau und unverändert soliden Aussichten wieder die Hochstufung auf "kaufen" vornehmen.

    Henkel habe im Mai mit einem hohen organischen Umsatzplus von 4,7% (Jahrsziel 3 bis 5%) einen guten Jahresstart vollzogen. Neben dem in allen Sparten erzielten Umsatzzuwachs hätten weitere Kostensenkungsmaßnahmen für eine bereinigte operative Margenausweitung von 12,4% auf 13,7% und eine bereinigte Nettoergebnisverbesserung pro Aktie von 19,2% auf 0,87 EUR gesorgt.

    Die Analysten würden Henkel auf gutem Wege sehen, die Jahresziele (organische Umsatzverbesserung 3% bis 5%, bereinigte operative Umsatzmarge 14%, EPS-Steigerung mind. 10%) zu erreichen. Dabei sollte Henkel vor allem von einer guten Entwicklung in den Emerging Markets profitieren, wo ein Umsatzanteil von 42% erzielt werde. Somit sei Henkel besser als beispielsweise Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062) positioniert, die kürzlich einen Konzerumbau mit dem Fokus auf starke Marken, aber auch einer Klage über schwächere Wachstumsraten in den entwickelten Märkten (Anteil 2012e: 63%) bekannt gegeben hätten.

    Die Analysten würden in ihren Modellannahmen für Henkel eher vorsichtig vorgehen und im Jahr 2012 ein Umsatzplus von 3,0%, eine berichtete EBIT-Marge von 13,3% (Q1: 13,4%) sowie ein EPS-Zuwachs von 10,8% auf 3,17 EUR erwarten. Auf Basis ihrer aktualisierten Bewertungsverfahren (Peergroup-Vergleich und Discounted Cashflow Modell) habe sich ihr Kursziel leicht von 59,50 EUR auf 60,00 EUR erhöht.

    Mit einem Kurspotenzial von 12% erhöhen die Analysten der National-Bank AG ihr Votum für die Vorzugsaktie von Henkel wieder auf "kaufen". (Analyse vom 04.07.2012) (04.07.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

    Zusammenfassung: Henkel vz kaufen

    Unternehmen:
    Henkel KGaA Vz.
    Analyst:
    National-Bank AG
    Kursziel:
    60,00 EUR
    Rating jetzt:
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    Kurs*:
    54,40 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    kaufen
    Kurs aktuell:
    92,43 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Steffen Manske
    KGV*:
    14,9
    Ø Kursziel:
    105,90 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

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    28.08.2015Henkel vz OutperformBernstein Research
    28.08.2015Henkel vz Equal weightBarclays Capital
    27.08.2015Henkel vz NeutralCitigroup Corp.
    25.08.2015Henkel vz OutperformBernstein Research
    25.08.2015Henkel vz kaufenBankhaus Lampe KG
    28.08.2015Henkel vz OutperformBernstein Research
    25.08.2015Henkel vz OutperformBernstein Research
    25.08.2015Henkel vz kaufenBankhaus Lampe KG
    19.08.2015Henkel vz buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    14.08.2015Henkel vz kaufenBankhaus Lampe KG
    28.08.2015Henkel vz Equal weightBarclays Capital
    27.08.2015Henkel vz NeutralCitigroup Corp.
    25.08.2015Henkel vz NeutralCredit Suisse Group
    24.08.2015Henkel vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
    18.08.2015Henkel vz NeutralUBS AG
    13.08.2015Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
    12.08.2015Henkel vz VerkaufenIndependent Research GmbH
    12.08.2015Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
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    17.07.2015Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
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    Kursziele Henkel vz. Aktie

    SellHoldBuy
    70
    80
    90
    100
    110
    120
    130
    Bernstein Research
    111 €
    Barclays Capital
    100 €
    Citigroup Corp.
    98 €
    Bankhaus Lampe KG
    117 €
    Credit Suisse Group
    94 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    120 €
    UBS AG
    110 €
    Warburg Research
    115 €
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    96 €
    Morgan Stanley
    103 €
    HSBC
    118 €
    Société Générale Group S.A. (SG)
    116 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    100 €
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    90 €
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    116 €
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    114 €
    Nomura
    112 €
    Deutsche Bank AG
    110 €
    BNP PARIBAS
    111 €
    Jefferies & Company Inc.
    118 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    95,50 €
    Commerzbank AG
    112 €
    Independent Research GmbH
    92 €
    Merrill Lynch & Co., Inc.
    73 €
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