Henkel vz. AktieWKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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04.07.2012 12:13
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Henkel vz kaufen (National-Bank AG)

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Essen (www.aktiencheck.de) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, stuft die Vorzugsaktie von Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) von "halten" auf "kaufen" hoch.

Nachdem die Analysten die Aktie des Konsumgüterherstellers Anfang April bei knapp 56 EUR auf "halten" herabgestuft hätten, würden sie nun bei etwas niedrigerem Bewertungsniveau und unverändert soliden Aussichten wieder die Hochstufung auf "kaufen" vornehmen.

Henkel habe im Mai mit einem hohen organischen Umsatzplus von 4,7% (Jahrsziel 3 bis 5%) einen guten Jahresstart vollzogen. Neben dem in allen Sparten erzielten Umsatzzuwachs hätten weitere Kostensenkungsmaßnahmen für eine bereinigte operative Margenausweitung von 12,4% auf 13,7% und eine bereinigte Nettoergebnisverbesserung pro Aktie von 19,2% auf 0,87 EUR gesorgt.

Die Analysten würden Henkel auf gutem Wege sehen, die Jahresziele (organische Umsatzverbesserung 3% bis 5%, bereinigte operative Umsatzmarge 14%, EPS-Steigerung mind. 10%) zu erreichen. Dabei sollte Henkel vor allem von einer guten Entwicklung in den Emerging Markets profitieren, wo ein Umsatzanteil von 42% erzielt werde. Somit sei Henkel besser als beispielsweise Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062) positioniert, die kürzlich einen Konzerumbau mit dem Fokus auf starke Marken, aber auch einer Klage über schwächere Wachstumsraten in den entwickelten Märkten (Anteil 2012e: 63%) bekannt gegeben hätten.

Die Analysten würden in ihren Modellannahmen für Henkel eher vorsichtig vorgehen und im Jahr 2012 ein Umsatzplus von 3,0%, eine berichtete EBIT-Marge von 13,3% (Q1: 13,4%) sowie ein EPS-Zuwachs von 10,8% auf 3,17 EUR erwarten. Auf Basis ihrer aktualisierten Bewertungsverfahren (Peergroup-Vergleich und Discounted Cashflow Modell) habe sich ihr Kursziel leicht von 59,50 EUR auf 60,00 EUR erhöht.

Mit einem Kurspotenzial von 12% erhöhen die Analysten der National-Bank AG ihr Votum für die Vorzugsaktie von Henkel wieder auf "kaufen". (Analyse vom 04.07.2012) (04.07.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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Zusammenfassung: Henkel vz kaufen

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
Analyst:
National-Bank AG
Kursziel:
60,00 EUR
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Kurs*:
54,40 EUR
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Kurs aktuell:
112,32 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name:
Steffen Manske
KGV*:
14,9
Ø Kursziel:
126,40 EUR
*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

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16.11.2017Henkel vz buyWarburg Research
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Kursziele Henkel vz. Aktie

+12,54%Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +12,54%
Ø Kursziel: 126,40
Anzahl:
Buy: 7
Hold: 13
Sell: 3
100
110
120
130
140
150
160
BNP PARIBAS
130 €
Citigroup Corp.
125 €
Macquarie Research
114 €
Bernstein Research
139 €
Société Générale Group S.A. (SG)
149 €
Morgan Stanley
135 €
Credit Suisse Group
105 €
Deutsche Bank AG
120 €
Baader Bank
120 €
UBS AG
109 €
Commerzbank AG
144 €
Independent Research GmbH
128 €
Kepler Cheuvreux
133 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
112 €
JP Morgan Chase & Co.
118 €
Goldman Sachs Group Inc.
110 €
Barclays Capital
123,30 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
138 €
Jefferies & Company Inc.
140 €
S&P Capital IQ
130 €
Warburg Research
132 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +12,54%
Ø Kursziel: 126,40
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