Highlight Communications "buy"

Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Marcus Silbe, Analyst von Close Brothers Seydler Research, stuft die Aktie von Highlight Communications (ISIN CH0006539198/ WKN 920299) weiterhin mit "buy" ein.

Highlight Communications habe im ersten Quartal einen Umsatz von 100,1 Mio. CHF sowie ein EBIT von 8,29 Mio. CHF erzielt. Bei Close Brothers Seydler Research habe man mit einem Erlös von 116,8 Mio. CHF gerechnet. Der Nettogewinn sei von 5,23 Mio. CHF auf 6,1 Mio. CHF gesteigert worden, was vor dem Hintergrund der schwachen Performance der Filmsparte eine erfreuliche Entwicklung sei. Obwohl das EBIT im Jahresvergleich gesunken sei, befinde sich das Unternehmen mit Blick auf die Gesamtjahresziele auf einem guten Weg.

Die Umsatzprognose von Close Brothers Seydler Research für das Gesamtjahr verbleibe bei 458,62 Mio. CHF, während die EBIT-Schätzung auf 51,98 Mio. CHF angehoben werde. Nach dem Kauf der verbleibenden Beteiligung von 20% an der TEAM Holding werde die Prognose zum Nettogewinn nach Minderheitsbeteiligungen von 28,8 Mio. CHF auf 29,1 Mio. CHF erhöht. Die EPS-Prognose für das Jahr 2010 liege bei 0,44 EUR (KGV: 8,6). Für das Jahr 2011 werde die EPS-Schätzung indes von 0,56 EUR auf 0,59 EUR (KGV: 6,5) heraufgesetzt. Das Kursziel der Highlight Communications-Aktie verbleibe bei 7,00 EUR.

Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Close Brothers Seydler Research an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von Highlight Communications fest. (Analyse vom 27.05.10) (27.05.2010/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.