Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Helaba Trust, Erhard Schmitt, rät zum Kauf der Holcim-Aktie (ISIN CH0012214059/ WKN 869898).
Das Unternehmen habe seine Zahlen für das dritte Quartal 2006 vorgelegt. Demnach sei der Konzerngewinn im Sommerquartal um 31,5% gg. VJ auf 684 Mio. CHF gesteigert worden. Dies sei mehr gewesen als die Analysten erwartet hätten. Für die Abweichung würden die Analysten den Nettozinsaufwand, der sich trotz aktiver Akquisitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahreszeitraum verringert habe, verantwortlich machen. Auch die Steuerquote von weniger als 30% (H1: 31%) habe zu der weiterhin dynamischen Ertragsentwicklung beigetragen. Auf operativer Ebene seien keine Überraschungen aufgetreten.
Die Analysten hätten ihre Gewinnschätzung für 2006 von 7,65 auf 7,90 CHF und für 2007 von 8,00 auf 8,35 CHF angehoben. Die jüngsten Kursgewinne sähen sie daher als noch untermauert an. Ihrer Ansicht nach würden die heute leichten Gewinnmitnahmen keine Trendwende bei dem Papier einleiten.
Die Analysten der Helaba Trust sprechen eine Kaufempfehlung für die Holcim-Aktie aus. (08.11.2006/ac/a/a)
Analyse-Datum: 08.11.2006
NYSE
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