New York (aktiencheck.de AG) - Claus Roller, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009/ WKN 625700) unverändert mit "buy" ein.
IDS Scheer habe im vierten Quartal auf Basis eines 11%igen Umsatzanstiegs auf 394 Mio. EUR das EBITA um 22% auf 39,6 Mio. EUR gesteigert. Der Anstieg der EBITA-Marge um 90 Basispunkte auf 10,1% habe im Rahmen der Guidance und Annahmen gelegen.
Die Lizenzumsätze hätten indes enttäuscht. IDS habe die Verschiebung von Aufträgen für große Projekte auf Grund des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds als Begründung angeführt.
Einen detaillierten Ausblick für 2008 wolle das Unternehmen im Rahmen der Bilanzvorlage am 28. Februar präsentieren. Im Consulting-Geschäft seien noch keine Anzeichen einer globalen Abschwächung erkennbar.
Um dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld besser Rechnung zu tragen, seien die Schätzungen zum Gewinn je Aktie für 2008 um 23% auf 0,90 EUR und für 2009 um 29% auf 1,01 EUR gesenkt worden. Das Kursziel sinke entsprechend von 20 auf 17 EUR.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der Citigroup für die Aktie von IDS Scheer weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 23.01.08)
(23.01.2008/ac/a/t)
Analyse-Datum: 23.01.2008
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