Paris (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten der Société Générale vergeben für den Anteilschein der niederländischen ING Groep (ISIN NL0000303600/ WKN 881111) das Rating "hold".
Die ING Groep habe gestern mitgeteilt, dass man die Oyak Bank für 2 Mrd. EUR übernehmen werde. Die Transaktion werde das laufende Aktienrückkaufprogramm über 5 Mrd. EUR nicht beeinflussen. Gemessen am 2006-KGV zahle die ING Groep für die Oyak Bank einen hohen Preis, allerdings erhalte das Unternehmen hiermit Zugang zum schnell wachsenden türkischen Bankenmarkt. Die ING Groep gehe davon aus, dass sich die Übernahme ab dem Jahr 2008 positiv im Ergebnis je Aktie niederschlagen werde. Nach Berechnung der Analysten sei im Jahr 2008 mit einem EPS-Beitrag von 0,03 EUR (1%) und im Jahr 2009 mit einem EPS-Beitrag von 0,04 EUR (1%) zu rechnen, entsprechend seien die finanziellen Auswirkungen auf die aktuellen Prognosen der Analysten unwesentlich gering.
Am 8. August werde die ING Groep die Ergebnisse des ersten Halbjahres veröffentlichen. Die Analysten würden mit einem EPS-Rückgang von 15% auf 1,60 EUR kalkulieren. Für das gesamte Geschäftsjahr 2007 laute die EPS-Prognose der Analysten auf 3,10 EUR (KGV: 10,8). Für 2008 und 2009 erwarte man einen EPS-Anstieg auf 3,39 EUR respektive 3,64 EUR. Das Kursziel der Unternehmensaktie liege auf Sicht von zwölf Monaten weiterhin bei 32,00 EUR. Innerhalb des Sektors favorisiere man das Wertpapier von AXA.
Daher bewerten die Analysten der Société Générale die Aktie der ING Groep mit "hold". (Analyse vom 20.06.07) (20.06.2007/ac/a/a)
Analyse-Datum: 20.06.2007
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