Brüssel (aktiencheck.de AG) - Steven De Proost, Analyst von Dexia Securities, vergibt für die Aktie von Iberdrola (ISIN ES0144580Y14/ WKN A0M46B) nach wie vor das Rating "buy".
Iberdrola werde die Zahlen zum ersten Halbjahr am 24. Juli veröffentlichen. Bei Dexia Securities erwarte man solide Zahlen, die insbesondere von den ersten positiven Effekten der Scottish Power-Konsolidierung sowie einem starken Wachstum bei Iberdrola Renovables angetrieben worden sein dürften. Das Management habe bereits mitgeteilt, dass im Geschäft mit erneuerbaren Energien ein EBITDA von nahezu 570 Mio. EUR zu erwarten sei. Infolge höherer Preise und eines ausgeweiteten Produktionsvolumens sei für das Inlandsgeschäft mit einem hervorragenden Wachstum im Strombereich zu rechnen. Der Nettogewinn des Unternehmens werde nach Einschätzung von Dexia Securities dank eines starken EBITDA-Anstiegs um 72,6% anwachsen.
Zu großen Überraschungen werde es bei den Halbjahreszahlen vermutlich nicht kommen, da das Unternehmen erst vor zwei Wochen einen Investorentag abgehalten habe. In diesem Rahmen seien die Rentabilitätsziele bestätigt worden. Bei Dexia Securities gehe man davon aus, dass Iberdrola im Gesamtjahr ein EPS von 0,57 EUR erzielen werde (KGV: 14,7). Für 2009 erwarte man einen EPS-Anstieg auf 0,60 EUR (KGV: 14,0). Das Kursziel der Aktie sehe man bei 11,50 EUR.
Daher halten die Analysten von Dexia Securities an ihrer Kaufempfehlung für das Wertpapier von Iberdrola fest. (Analyse vom 18.07.08) (18.07.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 18.07.2008
NYSE
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