Infineon Technologies AktieWKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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04.10.2012 08:02
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Infineon Technologies equal-weight (Morgan Stanley)

New York (www.aktiencheck.de) - Francois Meunier und Andrew Humphrey, Analysten von Morgan Stanley, stufen die Aktie von Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) unverändert mit "equal-weight" ein.

Infineon habe vor geringeren Margen im Dezember-Quartal gewarnt. Angesichts einer book-to-bill-Ratio von 0,75 bis 0,80 könne weiteres Abwärtspotenzial nicht ausgeschlossen werden. Kunden würden offensichtlich immer noch überschüssige Lagerbestände verdauen. Infineon dürfte im Dezember-Quartal bei den Margen auf Break even-Niveau abschneiden.

Infineon werde wahrscheinlich einige Kürzungen vornehmen, die wohl einen begrenzten Effekt von 60 bis 70 Mio. EUR bringen dürften. Unter den derzeitigen Annahmen dürften sich die Margen bis 2015 nur auf 14% erholen. Bislang sei ein Margenniveau von 15% unterstellt worden, um eine EV/Umsatz-Multiple von 1,5 zu rechtfertigen. Das Kursziel werde daher von 6,50 auf 5,60 EUR zurückgesetzt.

Der Aktienkurs reflektiere schon eine schnelle Margenerholung oder eine signifikante Kürzung der Fixkosten.

Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Morgan Stanley die Infineon-Aktie weiterhin mit dem Votum "equal-weight". (Analyse vom 02.10.12) (04.10.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Infineon Technologies equal-weight

Unternehmen:
Infineon Technologies AG
Analyst:
Morgan Stanley
Kursziel:
5,60 EUR
Rating jetzt:
equal-weight
Kurs*:
5,08 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight
Kurs aktuell:
14,90 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Humphrey
Francois Meunier
KGV*:
12,8
Ø Kursziel:
13,74 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Ø Kursziel: 13,74
Anzahl:
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Hold: 9
Sell: 1
8
10
12
14
16
18
BNP PARIBAS
13,40 €
HSBC
15,50 €
Bankhaus Lampe KG
13 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
12,40 €
Credit Suisse Group
14 €
Baader Wertpapierhandelsbank
14,50 €
Deutsche Bank AG
14,50 €
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13,80 €
Kepler Cheuvreux
12,20 €
Warburg Research
15,50 €
Goldman Sachs Group Inc.
12,20 €
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13,80 €
Bernstein Research
17 €
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15 €
Barclays Capital
13,50 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
15 €
Morgan Stanley
9 €
S&P Capital IQ
13 €
Commerzbank AG
16,50 €
Independent Research GmbH
15,70 €
Oddo Seydler Bank AG
13 €
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