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14.11.2012 12:51

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Infineon Technologies halten

Essen (www.aktiencheck.de) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, stuft die Infineon-Aktie (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) weiterhin mit "halten" ein.

Nach der Bekanntgabe der operativen Marge im vierten Quartal und der Gewinnwarnung für das erste Quartal vom 26. September hätten sich die Perspektiven nochmals verschlechtert. So sei der Umsatz insbesonder dank einer schwächeren Nachfrage von Distributoren aus China im Segment Industrial Power Control (IPC) im Jahresvergleich zurückgegangen. Umsatzverbesserungen seien hingegen in den Segmenten Automotive sowie Chip Card Security (CCS) erzielt worden. Ergebnisseitig sei jedoch mit Ausnahme von CCS überall ein Rückgang ersichtlich.

Den Tiefpunkt der Umsatz- und Ergebnisschwäche könnte Infineon im kommenden Jahr durchschreiten. So seien für das erste Quartal ein Umsatzschwund im niedrigen Zehner-Prozensatz (bisher bis zu 10%) sowie eine Ergebnismarge von 4 bis 6% (bisher 5 bis 7%) in Aussicht gestellt worden. Mit der Unternehmenserwartung einer merklichen Geschäftsbelebung in der zweiten Jahreshälfte lägen die Jahresziele bei einem Umsatzminus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz sowie einer Marge im mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz.

Zur Ergebnissicherung seien Maßnahmen wie selektiver Produktionsstillstand, Kurzarbeit, Projektverschiebungen und die Senkung der Kosten externer Dienstleister anberaumt worden. Insgesamt rechne Infineon mit Einsparungen von 100 Mio. EUR. Nach Erachten der Analysten überrasche die Größenordnung des Einsparungspotenzials positiv, während der Umsatz- und Margenausblick leicht enttäusche.

Die Analysten der National-Bank AG belassen für die Infineon-Aktie ihr Votum "halten" und das Kursziel von 5 EUR unverändert. (Analyse vom 14.11.2012) (14.11.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Infineon Technologies halten
Unternehmen:
Infineon Technologies AG
Analyst:
National-Bank AG
Kursziel:
5,00 EUR
Rating jetzt:
halten
Kurs*:
5,53 EUR
Abst. Kursziel*:
-9,58%
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
8,43 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-40,69%
Analyst Name:
Steffen Manske
KGV*:
14,6
Ø Kursziel:
8,47 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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