Seattle (aktiencheck.de AG) - Paul Latta, Analyst von McAdams Wright Ragen, belässt die Aktie von Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) auf der "Focus List" und sieht das Kursziel unverändert bei 28,00 USD.
Intel habe für das zweite Quartal ein operatives EPS von 0,28 USD gemeldet und damit die Konsensschätzung (0,25 USD) übertroffen. Der Umsatz sei im Vorjahresvergleich um 9% auf 9,47 Mrd. USD gesteigert worden und habe ebenfalls über den Markterwartungen (9,32 Mrd. USD) gelegen. Allerdings sei die Bruttomarge von 55,4% leicht hinter der Unternehmensvorgabe von 56% zurückgeblieben. Nach Einschätzung von McAdams Wright Ragen könne dies auf eine stärkere Verlagerung des Mix auf Produkte mit einem niedrigeren durchschnittlichen Verkaufspreis zurückzuführen sein. Im Vergleich zum Vorjahr (46,9%) habe die Bruttomarge allerdings deutlich zugelegt.
Insgesamt betrachtet sei die Umsatzentwicklung im Mikroprozessorgeschäft besser als saisonal üblich verlaufen. Sowohl die Digital Enterprise Group als auch die Mobility Group hätten ein respektables Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erzielt. Die Konsensschätzung zum EPS des laufenden Jahres sei zu Beginn des Jahres von 1,40 USD auf 1,25 USD gesunken, um dann in den letzten Wochen wieder auf 1,30 USD zu steigen. Nach Ansicht von McAdams Wright Ragen bestehe hier noch weiteres Aufwärtspotenzial. Bei McAdams Wright Ragen habe man die EPS-Prognose für 2008 infolge der vorgelegten Quartalszahlen von 1,38 USD auf 1,40 USD angehoben (KGV: 14,8).
Die Analysten von McAdams Wright Ragen belassen ihr Kursziel für die Intel-Aktie bei 28,00 USD. (Analyse vom 16.07.08) (16.07.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 16.07.2008
Dividende/HV
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