New York (aktiencheck.de AG) - Jonathan Dann, John-Paul Davids und Donna Peet, Analysten von J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein des niederländischen Unternehmens KPN (ISIN NL0000009082/ WKN 890963) unverändert mit "overweight".
KPN habe im zweiten Quartal einen Umsatz in Höhe von 3,662 Mrd. EUR erzielt und damit über der Konsensschätzung von 3,618 Mrd. EUR sowie der J.P. Morgan Securities-Prognose von 3,607 Mrd. EUR gelegen. Das EPS habe 0,20 EUR betragen und habe damit die Konsensschätzung und die J.P. Morgan Securities-Prognose von 0,22 EUR verfehlt. Der Free Cash Flow habe sich auf 798 Mio. EUR belaufen und die Prognose der J.P. Morgan Securities-Analysten von 602 Mio. EUR übertroffen.
Das niederländische Geschäft habe sich mit einem Umsatzanstieg von 27,4% auf 2,63 Mrd. EUR und mit einem EBITDA von 900 Mio. EUR gut entwickelt. Der Rückgang der Festnetzanschlüsse habe sich innerhalb des Quartals auf 40.000 reduziert, was im Vergleich zum Vorquartal eine starke Verbesserung darstelle. Die Zahl der Privatkunden im Mobilfunkbereich sei in den Niederlanden um 38.000 gestiegen, während man bei J.P. Morgan Securities einen Rückgang von 20.000 erwartet habe.
Das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von KPN lautet weiterhin "overweight". (Analyse vom 24.07.08) (24.07.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 24.07.2008
Dividende/HV
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