Paris (aktiencheck.de AG) - Thierry Cota, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie des niederländischen Unternehmens KPN (ISIN NL0000009082/ WKN 890963) weiterhin mit "sell" ein.
KPN habe heute den Verkauf der nordamerikanischen Aktivitäten von Getronics angekündigt, deren Zusammenlegung mit CompuCom geplant sei. Hierdurch solle die drittgrößte US-amerikanische IT-Outsorcing-Gesellschaft entstehen, während Getronics bisher nur auf Platz 7 rangiert habe. KPN zufolge werde die Transaktion zum Großteil in bar abgewickelt. Das Geschäft sollte bis Ende August/September abgeschlossen sein. Neben dem aktuell angekündigten Verkauf habe KPN bisher die Veräußerung weiterer Getronics-Aktivitäten nicht ausgeschlossen.
Bei der Société Générale werde man die Prognosen für KPN überarbeiten, sobald die Transaktion durchgeführt worden sei. Man gehe allerdings davon aus, dass sich bei der EBITDA-Schätzung für 2009 nur geringfügige Änderungen ergeben würden. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte man ein EPS von 0,78 EUR (KGV: 13,9). Für 2009 und 2010 würden die EPS-Prognosen auf 0,88 EUR respektive 0,96 EUR lauten. Das Kursziel der Aktie sehe man nach wie vor bei 9,60 EUR.
Die Analysten der Société Générale bewerten den Anteilschein von KPN unverändert mit "sell". (Analyse vom 23.06.08) (23.06.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 23.06.2008
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