KUKA AktieWKN: 620440 / ISIN: DE0006204407

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    11.05.2012 16:02
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    KUKA kaufen (Bankhaus Lampe KG)

    Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gordon Schönell, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von KUKA (ISIN DE0006204407/ WKN 620440) nach wie vor mit dem Rating "kaufen".

    KUKA habe am Mittwoch die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Am beeindruckendsten sei die Entwicklung des Auftragseingangs gewesen, der um 52% über Vorjahr gelegen und die Analysten- sowie die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen habe. Aber auch Umsatz und EBIT seien besser gewesen als erwartet. Treiber für den starken Auftragseingang in beiden Segmenten sei die Automobilindustrie gewesen. In Robotics (insgesamt +45%) hätten sich die Auftragseingänge aus dieser Industrie verdoppelt. Auch die Aufträge aus der General Industry hätten noch leicht über Vorjahr (+1%) gelegen. Die Service-Aufträge seien um 15% gewachsen.

    Die Umsätze hätten rund 13% über Vorjahr und damit im Rahmen der Analystenerwartung gelegen. Bei der EBIT-Marge habe KUKA ihre Erwartungen übertroffen. Überraschend stark sei die EBIT-Marge in Robotics mit 10,4% ausgefallen. KUKA habe mehr profitiert, als es die Analysten von einem vorteilhafteren Umsatzmix mit einem höheren Anteil General Industry erwartet hätten, wo die Margen deutlich besser als im Automobilgeschäft seien. Aber auch im Segment Systems habe KUKA ihre Erwartungen übertroffen.

    Die Guidance klinge nun leicht optimistischer als zuletzt. Man erwarte jetzt einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. EUR (vorher: mindestens 1,44 Mio. EUR) und eine EBIT-Marge von 5,5% bis 6,0% (vorher: mindestens 5,5%). Die Analysten würden davon ausgehen, dass KUKA das obere Ende der Margen-Guidance erreichen werde. Im Segment Systems würden sie erwarten, dass im Vergleich zu Q1 noch Verbesserungspotenzial bestehe. Bei Robotics würden die Analysten in den kommenden Quartalen eine schwächere Marge (rund 9,5%) infolge eines ungünstigeren Umsatzmixes erwarten.

    Die Anlageempfehlung der Analysten vom Bankhaus Lampe für die KUKA-Aktie lautet damit unverändert "kaufen". Ihre Zahlen hätten sie erhöht, wodurch sich auch ihr Kursziel von 19,00 EUR auf 21,00 EUR erhöhen würden. (Analyse vom 11.05.2012) (11.05.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: KUKA kaufen

    Unternehmen:
    KUKA AG
    Analyst:
    Bankhaus Lampe KG
    Kursziel:
    21,00 EUR
    Rating jetzt:
    kaufen
    Kurs*:
    17,77 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    Halten
    Kurs aktuell:
    48,46 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Gordon Schönell
    KGV*:
    12,6
    Ø Kursziel:
    43,47 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu KUKA AG

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    10:11 UhrKUKA buyCitigroup Corp.
    02.09.2014KUKA kaufenNATIONAL-BANK
    02.09.2014KUKA buyCommerzbank AG
    12.08.2014KUKA VerkaufenDZ-Bank AG
    12.08.2014KUKA overweightBarclays Capital
    10:11 UhrKUKA buyCitigroup Corp.
    02.09.2014KUKA kaufenNATIONAL-BANK
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    12.08.2014KUKA overweightBarclays Capital
    06.08.2014KUKA buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
    07.08.2014KUKA HoldDeutsche Bank AG
    07.08.2014KUKA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
    07.08.2014KUKA Equal-WeightMorgan Stanley
    07.08.2014KUKA HaltenIndependent Research GmbH
    06.08.2014KUKA HoldKelper Cheuvreux
    12.08.2014KUKA VerkaufenDZ-Bank AG
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    06.08.2014KUKA VerkaufenDZ-Bank AG
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    Kursziele KUKA Aktie

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    Barclays Capital
    50 €
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    33 €
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    37 €
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    36,50 €
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    50 €
    equinet AG
    36 €
    Kelper Cheuvreux
    35 €
    Bankhaus Lampe KG
    45 €
    S&P Capital IQ
    46 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    38 €
    Citigroup Corp.
    55 €
    NATIONAL-BANK
    55 €
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    43 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    45 €
    Independent Research GmbH
    44 €
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