Zürich (aktiencheck.de AG) - Pascal Spano, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von K+S (ISIN DE0007162000/ WKN 716200) von "neutral" auf "outperform" hoch.
Im Zuge der Erhöhung der Gewinnprognosen werde zudem das Kursziel von 276 auf 388 EUR heraufgesetzt. Während das Management im laufenden Jahr nun mit einem EBIT von mindestens 1,1 Mrd. EUR rechne, würden die Analysten ein Niveau von 1,296 Mrd. EUR erwarten. Setze man den für das vierte Quartal 2008 erwarteten Kalipreis als Durchschnitt für 2009 an, falle das EBIT nochmals deutlich höher aus. Hier rechne man nun mit einem EBIT von 2,055 Mrd. EUR.
Es habe den Anschein, als ob sich der Markt bereits in einem fortgeschrittenen Stadium einer Düngemittel-Preisrally befinde. Ein Ende sei noch nicht in Sicht. Der angehobene Ausblick des Managements könnte sich immer noch als zu konservativ erweisen.
Da es keine Anzeichen einer fundamentalen Abschwächung gebe, erscheine ein Investment in der Aktie auch in der zweiten Jahreshälfte 2008 lohnenswert.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten der Credit Suisse die Aktie von K+S nunmehr mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 04.06.08)
(04.06.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 04.06.2008
Dividende/HV
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