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08.09.2011 17:24

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K+S buy

Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Wolfgang Fickus, Analyst der WestLB, stuft die Aktie von K+S (ISIN DE0007162000/ WKN 716200) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 65,00 EUR.

Ein vom Markt spekulierter möglicher Verkauf des Düngemittelgeschäfts von BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) an Yara International (ISIN NO0010208051/ WEKN A0BL7F) hätte auf die Geschäftsstruktur von K+S stärkere Auswirkungen als auf die von BASF.

K+S sei noch bis mindestens 2014 exklusiver Vertreiber der BASF-Düngemittelprodukte. Da Yara eine eigene Vertriebsinfrastruktur habe, dürfte K+S im Falle eines Verkaufs an Yara seine Aktivitäten für BASF im Gegenzug für eine Entschädigungszahlung einstellen. Die Summe könnte sich auf bis zu 100 Mio. EUR belaufen.

Die in Zukunft niedrigeren Umsätze würden sich beim Unternehmenswert nur minimal auswirken. Insgesamt wäre ein Deal sogar positiv, da sich K+S ohnehin auf das Kalidünger- und Salzgeschäft habe konzentrieren wollen. Damit könnte der Titel trotz leichter Gewinneinbußen wegen einer möglicherweise höheren EBIT-Marge vor einer Neubewertung stehen.

Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der WestLB die Aktie von K+S weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 08.09.11) (08.09.2011/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: K+S buy
Unternehmen:
K+S AG (K + S K&S) (Inhaberaktien)
Analyst:
WestLB AG
Kursziel:
65,00 EUR
Rating jetzt:
buy
Kurs*:
-
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
buy
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Wolfgang Fickus
KGV*:
-
Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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