K+S AktieWKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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24.10.2014

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    24.07.2012 11:25
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    K+S equal-weight (Morgan Stanley)

    New York (www.aktiencheck.de) - Amy L. Walker, Paul R. Walsh und Peter J. Mackey, Analysten von Morgan Stanley, stufen die Aktie von K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) von "underweight" auf "equal-weight" hoch, senken aber das Kursziel von 43,00 auf 38,00 EUR.

    Nach einer deutlichen Underperformance des europäischen Kali-Sektors und einer negativen Gewinndynamik herrsche nun mehr Zuversicht. Die Volumen würden sich verbessern, während die Preise stabil seien. Der Zyklus mit Abwärtsrevisionen scheine einen Boden gefunden zu haben.

    Die starken Maispreise in den USA hätten das Interesse der Investoren an den europäischen Kalititeln wieder geweckt. Allzu viel Optimismus sei aber nicht angebracht. Die Korrelation zwischen den Preisen für Feldfrüchte und den Aktienkursen habe seit Anfang 2010 abgenommen.

    Im Hinblick auf die Konsenserwartungen für 2012 und 2013 sei es bei K+S zu den aggressivsten Kürzungen gekommen. Im Vergleich zur Peer Group habe der Titel seit Jahresanfang eine Underperformance von 7,2% verzeichnet. Gegenüber dem allgemeinen Chemiesektor stehe sogar ein Wert von 23,6% zu Buche. Allerdings seien die Kosten und Investitionen weiterhin eine Belastung für den Cash flow.

    Die Schätzung zum Gewinn je Aktie sei für 2012 von 2,81 auf 3,01 EUR erhöht worden, für 2013 dagegen von 4,00 auf 3,42 EUR gesenkt worden.

    Im Sektor würden sich andere Investments mit einem besseren Chance/Risiko-Profil anbieten.

    Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von Morgan Stanley für die K+S-Aktie nunmehr "equal-weight". (Analyse vom 24.07.12) (24.07.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: K+S equal-weight

    Unternehmen:
    K+S AG
    Analyst:
    Morgan Stanley
    Kursziel:
    38,00 EUR
    Rating jetzt:
    equal-weight
    Kurs*:
    37,93 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    Underweight
    Kurs aktuell:
    20,91 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Peter Mackey
    Paul R. Walsh
    KGV*:
    13,3
    Ø Kursziel:
    23,29 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

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    Kursziele K+S Aktie

    SellHoldBuy
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    Bankhaus Lampe KG
    30 €
    equinet AG
    31 €
    Bernstein Research
    12 €
    Deutsche Bank AG
    19 €
    Warburg Research
    28,60 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    18 €
    Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
    24 €
    Kepler Cheuvreux
    29 €
    Credit Suisse Group
    20 €
    Société Générale Group S.A. (SG)
    30 €
    BNP PARIBAS
    17,50 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    28 €
    Barclays Capital
    28 €
    HSBC
    27 €
    Morgan Stanley
    19 €
    Independent Research GmbH
    22 €
    Merrill Lynch & Co., Inc.
    15 €
    Citigroup Corp.
    19 €
    S&P Capital IQ
    24 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    22 €
    Commerzbank AG
    26 €
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