K+S AktieWKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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24.07.2012 11:25
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K+S equal-weight (Morgan Stanley)

New York (www.aktiencheck.de) - Amy L. Walker, Paul R. Walsh und Peter J. Mackey, Analysten von Morgan Stanley, stufen die Aktie von K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) von "underweight" auf "equal-weight" hoch, senken aber das Kursziel von 43,00 auf 38,00 EUR.

Nach einer deutlichen Underperformance des europäischen Kali-Sektors und einer negativen Gewinndynamik herrsche nun mehr Zuversicht. Die Volumen würden sich verbessern, während die Preise stabil seien. Der Zyklus mit Abwärtsrevisionen scheine einen Boden gefunden zu haben.

Die starken Maispreise in den USA hätten das Interesse der Investoren an den europäischen Kalititeln wieder geweckt. Allzu viel Optimismus sei aber nicht angebracht. Die Korrelation zwischen den Preisen für Feldfrüchte und den Aktienkursen habe seit Anfang 2010 abgenommen.

Im Hinblick auf die Konsenserwartungen für 2012 und 2013 sei es bei K+S zu den aggressivsten Kürzungen gekommen. Im Vergleich zur Peer Group habe der Titel seit Jahresanfang eine Underperformance von 7,2% verzeichnet. Gegenüber dem allgemeinen Chemiesektor stehe sogar ein Wert von 23,6% zu Buche. Allerdings seien die Kosten und Investitionen weiterhin eine Belastung für den Cash flow.

Die Schätzung zum Gewinn je Aktie sei für 2012 von 2,81 auf 3,01 EUR erhöht worden, für 2013 dagegen von 4,00 auf 3,42 EUR gesenkt worden.

Im Sektor würden sich andere Investments mit einem besseren Chance/Risiko-Profil anbieten.

Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von Morgan Stanley für die K+S-Aktie nunmehr "equal-weight". (Analyse vom 24.07.12) (24.07.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: K+S equal-weight

Unternehmen:
K+S AG
Analyst:
Morgan Stanley
Kursziel:
38,00 EUR
Rating jetzt:
equal-weight
Kurs*:
37,93 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight
Kurs aktuell:
18,64 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Mackey
Paul R. Walsh
KGV*:
13,3
Ø Kursziel:
21,50 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

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Kursziele K+S Aktie

+15,28%Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +15,28%
Ø Kursziel: 21,50
Anzahl:
Buy: 9
Hold: 5
Sell: 10
10
15
20
25
30
35
Baader Wertpapierhandelsbank
22 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
32 €
Bankhaus Lampe KG
23 €
Kepler Cheuvreux
22 €
Bernstein Research
19 €
Credit Suisse Group
18 €
Deutsche Bank AG
19 €
Warburg Research
24 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
24 €
Morgan Stanley
20,50 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15 €
HSBC
19 €
Goldman Sachs Group Inc.
20 €
BNP PARIBAS
19 €
Société Générale Group S.A. (SG)
21 €
equinet AG
22 €
Independent Research GmbH
17 €
Commerzbank AG
19,50 €
S&P Capital IQ
29 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
25 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +15,28%
Ø Kursziel: 21,50
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