K+S AktieWKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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31.07.2012 15:28
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K+S kaufen (Bankhaus Lampe KG)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Marc Gabriel, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) unverändert mit dem Votum "kaufen".

K+S habe im zweiten Quartal beim Umsatz und operativen Ergebnis (EBIT I) besser als erwartet abgeschnitten und die Prognose für das Gesamtjahr 2012 quantifiziert. Die vorläufigen Eckdaten im Überblick: Umsatz: 996,5 Mio. Euro (BHLe: 882,8 Mio. Euro; Konsens: 880 Mio. Euro), EBIT I: 219,8 Mio. Euro (BHLe: 197,9 Mio. Euro; Konsens: 184,5 Mio. Euro).

Damit zeige sich, dass die Geschäfte im Bereich Kali- und Magnesiumprodukte deutlich besser laufen würden als erwartet. Vor dem Hintergrund eines starken Überseegeschäfts und guter Voreinlagerungen in Europa erwarte der Konzern im Kalibereich ein moderat höheres Ergebnis als 2011 (EBIT I 2011: 740 Mio. Euro). Die Analysten hätten zuletzt ihre Schätzungen für den Kalibereich bereits angehoben und würden inzwischen sogar mit einem EBIT von 791 Mio. Euro rechnen. Wesentlich profitieren könne der drittgrößte Kaliproduzent der Welt auch vom gestiegenen USD.

Die Prognose werde bei Vorlage des Quartalsberichts konkretisiert, wobei man bereits gestern gemeldet habe, dass der Umsatz in einer Bandbreite von 3,9 bis 4,2 Mrd. Euro (zuvor 4,0 Mrd. Euro) liegen dürfte. Das operative EBIT I solle zwischen 820 und 900 Mio. Euro liegen. Die Analysten hätten ihre EBIT I-Erwartung von 847 Mio. Euro auf 870 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr erhöht.

Der Konsens liege laut K+S-Umfrage (Stand 30.07.2012) bei 822 Mio. Euro (Median) und dürfte weiter steigen. Die Analysten würden im aktuellen Umfeld auch keinen Grund sehen, warum ihre EBIT-Erwartung für das Jahr 2013 von 1,05 Mrd. Euro (10% über Markterwartung) zu konservativ sein sollte, denn das Umfeld sei mit den steigenden Agrarpreisen gut, sie würden bei den 2013er Preiserwartungen für Kali mit einem moderaten Preisanstieg von 3% yoy auf rund 346 Euro/t rechnen und K+S dürfte bei anhaltender USD-Stärke weiter profitieren.

Mit der Erhöhung ihrer Erwartungen würden die Analysten das Kursziel von 44,00 Euro auf 45,00 Euro anheben.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen die "kaufen"-Empfehlung für die K+S-Aktie. Die Underperformance zum Wettbewerb und DAX (ISIN DE0008469008/WKN 846900) sollte weiter reduziert werden. (Analyse vom 31.07.2012) (31.07.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: K+S kaufen

Unternehmen:
K+S AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
45,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
40,27 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
21,83 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Marc Gabriel
KGV*:
12
Ø Kursziel:
22,74 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

  • Alle
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  • Hold
  • Sell
  • ?
17.05.2016K+S HoldBaader Wertpapierhandelsbank
17.05.2016K+S SellUBS AG
13.05.2016K+S buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
12.05.2016K+S HoldWarburg Research
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13.05.2016K+S buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
11.05.2016K+S kaufenBankhaus Lampe KG
11.05.2016K+S kaufenDZ-Bank AG
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10.05.2016K+S HoldBaader Wertpapierhandelsbank
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12.05.2016K+S VerkaufenIndependent Research GmbH
11.05.2016K+S UnderweightMorgan Stanley
19.04.2016K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziele K+S Aktie

-Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: -
Ø Kursziel: 22,74
Anzahl:
Buy: 9
Hold: 5
Sell: 10
10
15
20
25
30
35
Baader Wertpapierhandelsbank
22 €
UBS AG
17 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
34 €
Warburg Research
25 €
Bankhaus Lampe KG
27 €
Morgan Stanley
20,50 €
Bernstein Research
27 €
Deutsche Bank AG
21 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
28 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15 €
JP Morgan Chase & Co.
15 €
HSBC
19 €
Goldman Sachs Group Inc.
20 €
BNP PARIBAS
19 €
Société Générale Group S.A. (SG)
21 €
equinet AG
22 €
Kepler Cheuvreux
25 €
Credit Suisse Group
20,50 €
Citigroup Corp.
24 €
Independent Research GmbH
18 €
S&P Capital IQ
29 €
Commerzbank AG
29 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
25 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: -
Ø Kursziel: 22,74
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