K+S AktieWKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

18,56 EUR-0,15 EUR-0,78 %

29.07.2016

kaufenverkaufen
+ in die Watchlist
Optionen
31.07.2012 15:28
Bewerten
 (0)

K+S kaufen (Bankhaus Lampe KG)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Marc Gabriel, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) unverändert mit dem Votum "kaufen".

K+S habe im zweiten Quartal beim Umsatz und operativen Ergebnis (EBIT I) besser als erwartet abgeschnitten und die Prognose für das Gesamtjahr 2012 quantifiziert. Die vorläufigen Eckdaten im Überblick: Umsatz: 996,5 Mio. Euro (BHLe: 882,8 Mio. Euro; Konsens: 880 Mio. Euro), EBIT I: 219,8 Mio. Euro (BHLe: 197,9 Mio. Euro; Konsens: 184,5 Mio. Euro).

Damit zeige sich, dass die Geschäfte im Bereich Kali- und Magnesiumprodukte deutlich besser laufen würden als erwartet. Vor dem Hintergrund eines starken Überseegeschäfts und guter Voreinlagerungen in Europa erwarte der Konzern im Kalibereich ein moderat höheres Ergebnis als 2011 (EBIT I 2011: 740 Mio. Euro). Die Analysten hätten zuletzt ihre Schätzungen für den Kalibereich bereits angehoben und würden inzwischen sogar mit einem EBIT von 791 Mio. Euro rechnen. Wesentlich profitieren könne der drittgrößte Kaliproduzent der Welt auch vom gestiegenen USD.

Die Prognose werde bei Vorlage des Quartalsberichts konkretisiert, wobei man bereits gestern gemeldet habe, dass der Umsatz in einer Bandbreite von 3,9 bis 4,2 Mrd. Euro (zuvor 4,0 Mrd. Euro) liegen dürfte. Das operative EBIT I solle zwischen 820 und 900 Mio. Euro liegen. Die Analysten hätten ihre EBIT I-Erwartung von 847 Mio. Euro auf 870 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr erhöht.

Der Konsens liege laut K+S-Umfrage (Stand 30.07.2012) bei 822 Mio. Euro (Median) und dürfte weiter steigen. Die Analysten würden im aktuellen Umfeld auch keinen Grund sehen, warum ihre EBIT-Erwartung für das Jahr 2013 von 1,05 Mrd. Euro (10% über Markterwartung) zu konservativ sein sollte, denn das Umfeld sei mit den steigenden Agrarpreisen gut, sie würden bei den 2013er Preiserwartungen für Kali mit einem moderaten Preisanstieg von 3% yoy auf rund 346 Euro/t rechnen und K+S dürfte bei anhaltender USD-Stärke weiter profitieren.

Mit der Erhöhung ihrer Erwartungen würden die Analysten das Kursziel von 44,00 Euro auf 45,00 Euro anheben.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen die "kaufen"-Empfehlung für die K+S-Aktie. Die Underperformance zum Wettbewerb und DAX (ISIN DE0008469008/WKN 846900) sollte weiter reduziert werden. (Analyse vom 31.07.2012) (31.07.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: K+S kaufen

Unternehmen:
K+S AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
45,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
40,27 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
18,56 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Marc Gabriel
KGV*:
12
Ø Kursziel:
21,50 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

  • Alle
  • Buy
  • Hold
  • Sell
  • ?
22.07.2016K+S buyBaader Wertpapierhandelsbank
20.07.2016K+S SellCitigroup Corp.
19.07.2016K+S buyBaader Wertpapierhandelsbank
15.07.2016K+S buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
15.07.2016K+S kaufenBankhaus Lampe KG
22.07.2016K+S buyBaader Wertpapierhandelsbank
19.07.2016K+S buyBaader Wertpapierhandelsbank
15.07.2016K+S buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
15.07.2016K+S kaufenBankhaus Lampe KG
15.07.2016K+S buyBaader Wertpapierhandelsbank
14.07.2016K+S market-performBernstein Research
13.07.2016K+S market-performBernstein Research
05.07.2016K+S market-performBernstein Research
04.07.2016K+S HoldDeutsche Bank AG
28.06.2016K+S market-performBernstein Research
20.07.2016K+S SellCitigroup Corp.
11.07.2016K+S SellUBS AG
11.07.2016K+S UnderperformCredit Suisse Group
08.07.2016K+S SellUBS AG
04.07.2016K+S UnderweightJP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

mehr Analysen

Nachrichten zu K+S AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • Peer Group
  • ?

Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:

Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen

Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen

vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden

Peer Group: Nachrichten von Unternehmen, die zur Peer Group gehören

Kursziele K+S Aktie

+15,84%Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +15,84%
Ø Kursziel: 21,50
Anzahl:
Buy: 9
Hold: 5
Sell: 10
10
15
20
25
30
35
Baader Wertpapierhandelsbank
22 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
32 €
Bankhaus Lampe KG
23 €
Kepler Cheuvreux
22 €
Bernstein Research
19 €
Credit Suisse Group
18 €
Deutsche Bank AG
19 €
Warburg Research
24 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
24 €
Morgan Stanley
20,50 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15 €
HSBC
19 €
Goldman Sachs Group Inc.
20 €
BNP PARIBAS
19 €
Société Générale Group S.A. (SG)
21 €
equinet AG
22 €
Independent Research GmbH
17 €
Commerzbank AG
19,50 €
S&P Capital IQ
29 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
25 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +15,84%
Ø Kursziel: 21,50
alle K+S Kursziele
Diesen Berufsgruppen trauen die Deutschen
Diese Firmen sind innovativ
Welche deutsche Stadt hat die meiste Kohle?

Umfrage

Was ist Ihre Meinung zu selbstfahrenden Autos?