K+S AktieWKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

21,81 EUR-0,62 EUR-2,78 %

17:59:42

FSE
    kaufenverkaufen
    + in die Watchlist
    Optionen
    31.07.2012 15:28
    Bewerten
     (0)

    K+S kaufen (Bankhaus Lampe KG)

    Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Marc Gabriel, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) unverändert mit dem Votum "kaufen".

    K+S habe im zweiten Quartal beim Umsatz und operativen Ergebnis (EBIT I) besser als erwartet abgeschnitten und die Prognose für das Gesamtjahr 2012 quantifiziert. Die vorläufigen Eckdaten im Überblick: Umsatz: 996,5 Mio. Euro (BHLe: 882,8 Mio. Euro; Konsens: 880 Mio. Euro), EBIT I: 219,8 Mio. Euro (BHLe: 197,9 Mio. Euro; Konsens: 184,5 Mio. Euro).

    Damit zeige sich, dass die Geschäfte im Bereich Kali- und Magnesiumprodukte deutlich besser laufen würden als erwartet. Vor dem Hintergrund eines starken Überseegeschäfts und guter Voreinlagerungen in Europa erwarte der Konzern im Kalibereich ein moderat höheres Ergebnis als 2011 (EBIT I 2011: 740 Mio. Euro). Die Analysten hätten zuletzt ihre Schätzungen für den Kalibereich bereits angehoben und würden inzwischen sogar mit einem EBIT von 791 Mio. Euro rechnen. Wesentlich profitieren könne der drittgrößte Kaliproduzent der Welt auch vom gestiegenen USD.

    Die Prognose werde bei Vorlage des Quartalsberichts konkretisiert, wobei man bereits gestern gemeldet habe, dass der Umsatz in einer Bandbreite von 3,9 bis 4,2 Mrd. Euro (zuvor 4,0 Mrd. Euro) liegen dürfte. Das operative EBIT I solle zwischen 820 und 900 Mio. Euro liegen. Die Analysten hätten ihre EBIT I-Erwartung von 847 Mio. Euro auf 870 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr erhöht.

    Der Konsens liege laut K+S-Umfrage (Stand 30.07.2012) bei 822 Mio. Euro (Median) und dürfte weiter steigen. Die Analysten würden im aktuellen Umfeld auch keinen Grund sehen, warum ihre EBIT-Erwartung für das Jahr 2013 von 1,05 Mrd. Euro (10% über Markterwartung) zu konservativ sein sollte, denn das Umfeld sei mit den steigenden Agrarpreisen gut, sie würden bei den 2013er Preiserwartungen für Kali mit einem moderaten Preisanstieg von 3% yoy auf rund 346 Euro/t rechnen und K+S dürfte bei anhaltender USD-Stärke weiter profitieren.

    Mit der Erhöhung ihrer Erwartungen würden die Analysten das Kursziel von 44,00 Euro auf 45,00 Euro anheben.

    Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen die "kaufen"-Empfehlung für die K+S-Aktie. Die Underperformance zum Wettbewerb und DAX (ISIN DE0008469008/WKN 846900) sollte weiter reduziert werden. (Analyse vom 31.07.2012) (31.07.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

    Artikel empfehlen?

    Zusammenfassung: K+S kaufen

    Unternehmen:
    K+S AG
    Analyst:
    Bankhaus Lampe KG
    Kursziel:
    45,00 EUR
    Rating jetzt:
    kaufen
    Kurs*:
    40,27 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    kaufen
    Kurs aktuell:
    21,81 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Marc Gabriel
    KGV*:
    12
    Ø Kursziel:
    23,77 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu K+S AG

    • Alle
    • Buy
    • Hold
    • Sell
    • ?
    30.09.2014K+S buyWarburg Research
    29.09.2014K+S UnderperformBernstein Research
    29.09.2014K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    25.09.2014K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    24.09.2014K+S overweightJP Morgan Chase & Co.
    30.09.2014K+S buyWarburg Research
    24.09.2014K+S overweightJP Morgan Chase & Co.
    11.09.2014K+S buyKepler Cheuvreux
    11.09.2014K+S buySociété Générale Group S.A. (SG)
    05.09.2014K+S buySociété Générale Group S.A. (SG)
    19.09.2014K+S HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
    08.09.2014K+S HoldCommerzbank AG
    18.08.2014K+S NeutralCitigroup Corp.
    14.08.2014K+S HaltenIndependent Research GmbH
    14.08.2014K+S HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
    29.09.2014K+S UnderperformBernstein Research
    29.09.2014K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    25.09.2014K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    18.09.2014K+S ReduceNomura
    12.09.2014K+S SellGoldman Sachs Group Inc.
    Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

    Alle: Alle Empfehlungen
    Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
    Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
    Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

    Nachrichten zu K+S AG

    • Relevant
    • Alle3
    • vom Unternehmen
    • Peer Group
    • ?
    Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:

    Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen
    Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen
    vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden
    Peer Group: Nachrichten von Unternehmen, die zur Peer Group gehören

    RSS Feed
    Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

    Kursziele K+S Aktie

    SellHoldBuy
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    Warburg Research
    28,60 €
    Bernstein Research
    12 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    18 €
    Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
    24 €
    Kepler Cheuvreux
    29 €
    Credit Suisse Group
    20 €
    Société Générale Group S.A. (SG)
    30 €
    Deutsche Bank AG
    19 €
    equinet AG
    31 €
    BNP PARIBAS
    17,50 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    28 €
    Bankhaus Lampe KG
    30 €
    Barclays Capital
    28 €
    HSBC
    27 €
    Morgan Stanley
    19 €
    Merrill Lynch & Co., Inc.
    15 €
    S&P Capital IQ
    24 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    22 €
    Commerzbank AG
    26 €
    Citigroup Corp.
    24 €
    Independent Research GmbH
    27 €
    K+S Kursziele
    Welche Aktien zählt Warren Buffet zu seinem Portfolio?

    Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

    Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

    Umfrage

    Beim Kauf eines Finanzproduktes vertraue ich in erster Linie auf Informationen: