K+S AktieWKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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21.11.2014

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    31.07.2012 15:28
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    K+S kaufen (Bankhaus Lampe KG)

    Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Marc Gabriel, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) unverändert mit dem Votum "kaufen".

    K+S habe im zweiten Quartal beim Umsatz und operativen Ergebnis (EBIT I) besser als erwartet abgeschnitten und die Prognose für das Gesamtjahr 2012 quantifiziert. Die vorläufigen Eckdaten im Überblick: Umsatz: 996,5 Mio. Euro (BHLe: 882,8 Mio. Euro; Konsens: 880 Mio. Euro), EBIT I: 219,8 Mio. Euro (BHLe: 197,9 Mio. Euro; Konsens: 184,5 Mio. Euro).

    Damit zeige sich, dass die Geschäfte im Bereich Kali- und Magnesiumprodukte deutlich besser laufen würden als erwartet. Vor dem Hintergrund eines starken Überseegeschäfts und guter Voreinlagerungen in Europa erwarte der Konzern im Kalibereich ein moderat höheres Ergebnis als 2011 (EBIT I 2011: 740 Mio. Euro). Die Analysten hätten zuletzt ihre Schätzungen für den Kalibereich bereits angehoben und würden inzwischen sogar mit einem EBIT von 791 Mio. Euro rechnen. Wesentlich profitieren könne der drittgrößte Kaliproduzent der Welt auch vom gestiegenen USD.

    Die Prognose werde bei Vorlage des Quartalsberichts konkretisiert, wobei man bereits gestern gemeldet habe, dass der Umsatz in einer Bandbreite von 3,9 bis 4,2 Mrd. Euro (zuvor 4,0 Mrd. Euro) liegen dürfte. Das operative EBIT I solle zwischen 820 und 900 Mio. Euro liegen. Die Analysten hätten ihre EBIT I-Erwartung von 847 Mio. Euro auf 870 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr erhöht.

    Der Konsens liege laut K+S-Umfrage (Stand 30.07.2012) bei 822 Mio. Euro (Median) und dürfte weiter steigen. Die Analysten würden im aktuellen Umfeld auch keinen Grund sehen, warum ihre EBIT-Erwartung für das Jahr 2013 von 1,05 Mrd. Euro (10% über Markterwartung) zu konservativ sein sollte, denn das Umfeld sei mit den steigenden Agrarpreisen gut, sie würden bei den 2013er Preiserwartungen für Kali mit einem moderaten Preisanstieg von 3% yoy auf rund 346 Euro/t rechnen und K+S dürfte bei anhaltender USD-Stärke weiter profitieren.

    Mit der Erhöhung ihrer Erwartungen würden die Analysten das Kursziel von 44,00 Euro auf 45,00 Euro anheben.

    Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen die "kaufen"-Empfehlung für die K+S-Aktie. Die Underperformance zum Wettbewerb und DAX (ISIN DE0008469008/WKN 846900) sollte weiter reduziert werden. (Analyse vom 31.07.2012) (31.07.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: K+S kaufen

    Unternehmen:
    K+S AG
    Analyst:
    Bankhaus Lampe KG
    Kursziel:
    45,00 EUR
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    Kurs*:
    40,27 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
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    Kurs aktuell:
    24,18 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Marc Gabriel
    KGV*:
    12
    Ø Kursziel:
    24,55 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

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    Kursziele K+S Aktie

    SellHoldBuy
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    Bernstein Research
    16 €
    Warburg Research
    28,60 €
    equinet AG
    31 €
    Société Générale Group S.A. (SG)
    30 €
    Nomura
    25 €
    BNP PARIBAS
    19 €
    Citigroup Corp.
    19 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    30 €
    JP Morgan Chase & Co.
    34 €
    Deutsche Bank AG
    19,50 €
    Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
    24,50 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    18 €
    Kepler Cheuvreux
    30 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    24 €
    Bankhaus Lampe KG
    30 €
    Credit Suisse Group
    20 €
    Barclays Capital
    28 €
    HSBC
    27 €
    Commerzbank AG
    30 €
    Independent Research GmbH
    23 €
    Morgan Stanley
    19 €
    Merrill Lynch & Co., Inc.
    15 €
    S&P Capital IQ
    24 €
    K+S Kursziele
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