Hannover (www.aktiencheck.de) - Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, stuft die Aktie von K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) nach wie vor mit "kaufen" ein.
K+S habe jüngst die Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres präsentiert. Demnach sei zwar der Umsatz um 7% auf 917 Mio. Euro gestiegen, das EBITDA sei hingegen um 10% auf 214 Mio. Euro gesunken. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter sei wiederum von 91 Mio. auf 180 Mio. Euro fast verdoppelt worden. Darin enthalten sei allerdings ein Gewinn von 66 Mio. Euro, welcher im Zusammenhang mit dem Verkauf der Stickstoffdüngemittelaktivitäten K+S Nitrogen stehe.
Da der Konzern bisher noch keine Vertragsabschlüsse in China und Indien erzielt habe, hätten sich die Perspektiven für den globalen Kaliabsatz eingetrübt. In der Konsequenz sei der Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt worden. Man stelle nun einen Umsatz von gut 3,9 Mrd. Euro, ein EBITDA von 1,05 Mrd. Euro sowie ein bereinigtes Nachsteuerergebnis von 630 Mio. Euro in Aussicht. Diese Werte würden sich jeweils am unteren Rand der bisher angestrebten Spanne befinden.
Bei einem von 47,00 auf 44,00 Euro gesenkten Kursziel stufen die Analysten der Nord LB die Aktie von K+S weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 14.11.2012) (14.11.2012/ac/a/d)
