KlöcknerCo AktieWKN: KC0100 / ISIN: DE000KC01000

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06.03.2015

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    02.05.2012 17:02
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    KlöcknerCo reduce (Nomura)

    London (www.aktiencheck.de) - Neil Sampat, David Radclyffe, Tyler Broda, Patrick Jones und Ashraf Khan, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Klöckner & Co (ISIN DE000KC01000/ WKN KC0100) unverändert mit "reduce" ein und bestätigen das Kursziel von 11,00 EUR.

    Im Rahmen einer Studie zum europäischen Stahlsektor werde auf einige Faktoren wie sinkende Preise bei gleichzeitig höheren Rohmaterialkosten Bezug genommen, die zu einer deutlichen Underperformance geführt hätten. Investoren dürften wegen der Befürchtung schlechter Quartalszahlen im Sektor eine Untergewichtung bevorzugen. Zusätzliche Anhaltspunkte für eine noch negativere Einschätzung dürften die Q1-Berichte aber nicht bringen. Die Erwartungshaltung sei niedrig und die Unternehmen könnten Gewinnverbesserungen im zweiten Quartal signalisieren.

    Als Stahlhändler sei Klöckner & Co in Europa mit am stärksten von den Stahlpreisen abhängig, sowohl was die Gewinne als auch den Aktienkurs angehe. Falls die Stahlpreise im zweiten Halbjahr fallen würden, dürften die Gewinne auf einem gedrückten Niveau bleiben und die Aktie eine Underperformance verzeichnen.

    Das EBITDA des ersten Quartals werde bei 50 Mio. EUR erwartet. Eine solide Entwicklung in den USA sollte die Schwäche in Europa ausgeglichen haben. Die Höhe der Nettoverschuldung sei wohl kein Faktor für Optimismus. Kommentare bezüglich einer Wiederaufnahme der Akquisitionsstrategie dürften Investoren wohl kaum beruhigen.

    Das implizierte Aufwärtspotenzial für die Klöckner & Co-Aktie sei im Vergleich zum Sektordurchschnitt nur unterdurchschnittlich. Der Druck auf die Stahlpreise werde vom Markt unterschätzt.

    Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von Nomura Equity Research ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Klöckner & Co. (Analyse vom 01.05.12) (02.05.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: KlöcknerCo reduce

    Unternehmen:
    Klöckner & Co
    Analyst:
    Nomura
    Kursziel:
    11,00 EUR
    Rating jetzt:
    reduce
    Kurs*:
    10,09 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    Reduce
    Kurs aktuell:
    9,56 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    -
    KGV*:
    -
    Ø Kursziel:
    10,73 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

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    06.03.2015KlöcknerCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    06.03.2015KlöcknerCo buyDeutsche Bank AG
    06.03.2015KlöcknerCo NeutralJP Morgan Chase & Co.
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    06.03.2015KlöcknerCo HoldJefferies & Company Inc.
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    Kursziele KlöcknerCo Aktie

    SellHoldBuy
    6
    8
    10
    12
    14
    16
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    9 €
    Deutsche Bank AG
    10,50 €
    JP Morgan Chase & Co.
    9,50 €
    Jefferies & Company Inc.
    10 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    8,10 €
    Bankhaus Lampe KG
    12 €
    Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
    13,10 €
    Kepler Cheuvreux
    13 €
    BNP PARIBAS
    11 €
    Credit Suisse Group
    8 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    12,50 €
    Warburg Research
    13 €
    HSBC
    12 €
    Merrill Lynch & Co., Inc.
    10 €
    Oddo Seydler Bank AG
    10 €
    Independent Research GmbH
    11,90 €
    Commerzbank AG
    9,50 €
    UBS AG
    10 €
    Macquarie Research
    14,50 €
    Nomura
    7 €
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