LANXESS AktieWKN: 547040 / ISIN: DE0005470405

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    26.09.2012 13:54
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    LANXESS halten (National-Bank AG)

    Essen (www.aktiencheck.de) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, bewertet die Aktie von LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) mit dem Votum "halten".

    Der Spezialchemiekonzern sei seit dem Wochenbeginn Mitglied im deutschen Auswahlindex DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900). LANXESS sei mit drei Unternehmenssegmenten auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Kunststoffen, Kautschuken, Spezialchemikalien sowie kundenspezifischen Systemlösungen ausgerichtet. Wichtige Abnehmerbranchen seien die Reifen- mit ca. 25% bzw. Autoindustrie mit ca. 15% Umsatzanteil. Dort setze das Unternehmen auf langfristige Trends einer wachsenden Mobilität, einer Gewichtsreduzierung sowie verbrauchsreduzierender bzw. performanceverbessernder Reifen.

    In den letzten Jahren sei der Schwerpunkt zugunsten höhermargiger Produkte und einem höheren Geschäftsanteil in den Emerging Markets (36,5%) verschoben worden. Nachdem in 2011 mit 16.400 Mitarbeitern ein Umsatz von 8,78 Mrd. EUR, ein bereinigtes EBITDA von 1,15 Mrd. EUR und ein Nettogewinn von 506 Mio. EUR erzielt worden sei, wolle LANXESS das EBITDA-Ziel von 1,4 Mrd. EUR dank weiterer Investitionen bereits im Jahr 2014 (bisher 2015) erreichen und habe eine weitere Steigerung auf 1,8 Mrd. EUR im Jahr 2018 avisiert.

    Die Analysten würden die gute Positionierung im Bereich des synthetischen Kautschuks und agrarbezogener Chemiekalien als Stärke erachten. Auch den Wandlungsprozess zu margenstärkeren Produkten und das bereits gute Standbein in Asien würden die Analysten positiv beurteilen. Als Schwäche könnte sich zumindest kurzfristig die hohe Abhängigkeit vom Automobilmarkt entpuppen. Ob es LANXESS entsprechend längerfristig gelingen werde, Volumenrückgänge (Q2 2012: -4,7%) und gestiegene Rohstoffkosten durch Preiserhöhungen auszugleichen, bleibe abzuwarten.

    Trotz einer mit einem KGV 2013 von 9,5 (Branche: 11,2) und einem Kurs/Cashflow-Verhältnis von 5,4 (Branche: 7,6) günstigen Bewertung lautet das Anlageurteil der Analysten der National-Bank AG für die LANXESS-Aktie nach dem jüngsten Kursanstieg deshalb "halten". Das Kursziel werde bei 66,00 EUR gesehen. (Analyse vom 26.09.2012) (26.09.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: LANXESS halten

    Unternehmen:
    LANXESS AG
    Analyst:
    National-Bank AG
    Kursziel:
    66,00 EUR
    Rating jetzt:
    halten
    Kurs*:
    65,08 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    kaufen
    Kurs aktuell:
    50,35 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Steffen Manske
    KGV*:
    9,5
    Ø Kursziel:
    48,45 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu LANXESS AG

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    31.03.2015LANXESS HoldDeutsche Bank AG
    30.03.2015LANXESS HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
    27.03.2015LANXESS HoldDeutsche Bank AG
    25.03.2015LANXESS HoldCommerzbank AG
    24.03.2015LANXESS buyCitigroup Corp.
    24.03.2015LANXESS buyCitigroup Corp.
    23.03.2015LANXESS buyUBS AG
    19.03.2015LANXESS kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
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    13.03.2015LANXESS kaufenIndependent Research GmbH
    31.03.2015LANXESS HoldDeutsche Bank AG
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    27.03.2015LANXESS HoldDeutsche Bank AG
    25.03.2015LANXESS HoldCommerzbank AG
    23.03.2015LANXESS HoldWarburg Research
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    20.03.2015LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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    19.03.2015LANXESS VerkaufenDZ-Bank AG
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    Kursziele LANXESS Aktie

    SellHoldBuy
    30
    35
    40
    45
    50
    55
    60
    65
    Deutsche Bank AG
    48 €
    Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
    44,50 €
    Citigroup Corp.
    60 €
    Warburg Research
    46 €
    UBS AG
    58 €
    JP Morgan Chase & Co.
    32,50 €
    Barclays Capital
    44 €
    Credit Suisse Group
    49 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    54 €
    Kepler Cheuvreux
    34 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    49 €
    S&P Capital IQ
    41 €
    Bankhaus Lampe KG
    40 €
    Merrill Lynch & Co., Inc.
    52 €
    Nomura
    48 €
    BNP PARIBAS
    49 €
    HSBC
    45 €
    Commerzbank AG
    52 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    41,80 €
    Independent Research GmbH
    60 €
    Macquarie Research
    64 €
    equinet AG
    54 €
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