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24.09.2012 14:02

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LANXESS kaufen

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Heiko Feber, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) weiterhin mit dem Rating "kaufen".

LANXESS wolle das ursprünglich für 2015 angestrebte EBITDA vor Sondereinflüssen (EBITDApre) in Höhe von 1,4 Mrd. Euro nun ein Jahr eher erreichen. Dies decke sich mit der Analystenschätzung (Bankhaus Lampe: 1,410 Mrd. Euro). Der Ausblick für 2012 (EBITDApre +5% bis +10% yoy) sei bestätigt worden, wobei eher das untere Ende erreicht werden dürfte. Auch dies decke sich mit der Analystenschätzung (Bankhaus Lampe: 1,21 Mrd. Euro, +5,6% yoy).

Darüber hinaus wolle LANXESS in 2018 ein EBITDApre von 1,8 Mrd. Euro erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel entspreche einem CAGR von 6,5% (2014 bis 2018). Etwa die Hälfte der angestrebten Ergebnisverbesserung zwischen 2014 und 2018 erscheine bereits durch angekündigte organische Wachstumsprojekte insbesondere im Bereich "Green Mobility" gedeckt zu sein.

Im Rahmen des Capital Market Day in New York sei erneut der Erfolg der Preis-vor-Mengen-Strategie dargestellt worden. Diese habe in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass die Bruttomarge trotz erheblicher Schwankungen der Rohstoffpreise relativ stabil geblieben sei. Diese solle fortgesetzt werden.

Das neue Ergebnis-Ziel für 2018 stimme die Analysten weiter zuversichtlich für die Aktie. Da etwa zwei Drittel der Ergebnisverbesserung durch organisches Wachstum erreicht werden sollen, scheinen größere Übernahmen derzeit nicht auf der Agenda zu stehen, so die Analysten vom Bankhaus Lampe. Zu begrüßen sei darüber hinaus, dass LANXESS bei der Entscheidung über einzelne Projekte sehr diszipliniert vorgehe. Eine wesentliche Voraussetzung sei, dass diese Projekte einen ROCE oberhalb des Konzern-ROCE (17,2% in der LANXESS-Definition in 2011) erreichen würden.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie von LANXESS. Das Kursziel werde unverändert bei 84,00 Euro gesehen. (Analyse vom 24.09.2012) (24.09.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: LANXESS kaufen
Unternehmen:
LANXESS AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
84,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
66,10 EUR
Abst. Kursziel*:
+27,08%
Rating vorher:
Halten
Kurs aktuell:
54,61 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
+53,82%
Analyst Name:
Heiko Feber
KGV*:
0,8
Ø Kursziel:
53,65 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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22.04.14LANXESS HaltenBankhaus Lampe KG
17.04.14LANXESS ReduceNomura
16.04.14LANXESS HaltenDZ-Bank AG
14.04.14LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.04.14LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.04.14LANXESS buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
11.04.14LANXESS buyMerrill Lynch & Co., Inc.
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22.04.14LANXESS HaltenBankhaus Lampe KG
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09.04.14LANXESS Holdequinet AG
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28.03.14LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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Kursziele LANXESS Aktie

SellHoldBuy
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Bankhaus Lampe KG
55 €
Nomura
49 €
Barclays Capital
52 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
61 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
60 €
Credit Suisse Group
47 €
equinet AG
54 €
UBS AG
63 €
Kelper Cheuvreux
62 €
JP Morgan Chase & Co.
30 €
BNP PARIBAS
60 €
Warburg Research
59 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
60 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
61 €
Goldman Sachs Group Inc.
61 €
Commerzbank AG
59 €
Independent Research GmbH
62 €
Credit Suisse Group
47 €
National-Bank AG
60 €
Exane-BNP Paribas SA
47 €
J.P. Morgan Cazenove
28 €
Deutsche Bank AG
49 €
Morgan Stanley
48 €

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