LANXESS Aktie547040 / DE0005470405

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24.02.2017

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24.09.2012 14:02
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LANXESS kaufen (Bankhaus Lampe KG)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Heiko Feber, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) weiterhin mit dem Rating "kaufen".

LANXESS wolle das ursprünglich für 2015 angestrebte EBITDA vor Sondereinflüssen (EBITDApre) in Höhe von 1,4 Mrd. Euro nun ein Jahr eher erreichen. Dies decke sich mit der Analystenschätzung (Bankhaus Lampe: 1,410 Mrd. Euro). Der Ausblick für 2012 (EBITDApre +5% bis +10% yoy) sei bestätigt worden, wobei eher das untere Ende erreicht werden dürfte. Auch dies decke sich mit der Analystenschätzung (Bankhaus Lampe: 1,21 Mrd. Euro, +5,6% yoy).

Darüber hinaus wolle LANXESS in 2018 ein EBITDApre von 1,8 Mrd. Euro erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel entspreche einem CAGR von 6,5% (2014 bis 2018). Etwa die Hälfte der angestrebten Ergebnisverbesserung zwischen 2014 und 2018 erscheine bereits durch angekündigte organische Wachstumsprojekte insbesondere im Bereich "Green Mobility" gedeckt zu sein.

Im Rahmen des Capital Market Day in New York sei erneut der Erfolg der Preis-vor-Mengen-Strategie dargestellt worden. Diese habe in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass die Bruttomarge trotz erheblicher Schwankungen der Rohstoffpreise relativ stabil geblieben sei. Diese solle fortgesetzt werden.

Das neue Ergebnis-Ziel für 2018 stimme die Analysten weiter zuversichtlich für die Aktie. Da etwa zwei Drittel der Ergebnisverbesserung durch organisches Wachstum erreicht werden sollen, scheinen größere Übernahmen derzeit nicht auf der Agenda zu stehen, so die Analysten vom Bankhaus Lampe. Zu begrüßen sei darüber hinaus, dass LANXESS bei der Entscheidung über einzelne Projekte sehr diszipliniert vorgehe. Eine wesentliche Voraussetzung sei, dass diese Projekte einen ROCE oberhalb des Konzern-ROCE (17,2% in der LANXESS-Definition in 2011) erreichen würden.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie von LANXESS. Das Kursziel werde unverändert bei 84,00 Euro gesehen. (Analyse vom 24.09.2012) (24.09.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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Zusammenfassung: LANXESS kaufen

Unternehmen:
LANXESS AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
84,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
66,10 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
64,15 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Heiko Feber
KGV*:
0,8
Ø Kursziel:
60,11 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

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  • Hold
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23.02.2017LANXESS buyCommerzbank AG
13.02.2017LANXESS OutperformMacquarie Research
10.02.2017LANXESS NeutralBNP PARIBAS
06.02.2017LANXESS OutperformMacquarie Research
26.01.2017LANXESS HoldHSBC
23.02.2017LANXESS buyCommerzbank AG
13.02.2017LANXESS OutperformMacquarie Research
06.02.2017LANXESS OutperformMacquarie Research
17.01.2017LANXESS buyCitigroup Corp.
17.01.2017LANXESS buyDeutsche Bank AG
10.02.2017LANXESS NeutralBNP PARIBAS
26.01.2017LANXESS HoldHSBC
12.01.2017LANXESS NeutralBNP PARIBAS
10.01.2017LANXESS NeutralUBS AG
06.01.2017LANXESS HaltenIndependent Research GmbH
14.07.2016LANXESS UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
04.07.2016LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2016LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2016LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2016LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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Kursziele LANXESS Aktie

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Ø Kursziel: 60,11
Anzahl:
Buy: 8
Hold: 15
Sell: 1
30
40
50
60
70
80
90
Bankhaus Lampe KG
47 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
45 €
JP Morgan Chase & Co.
36 €
Morgan Stanley
40 €
Société Générale Group S.A. (SG)
50 €
Barclays Capital
44 €
S&P Capital IQ
60 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
67 €
Warburg Research
60 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
52 €
Goldman Sachs Group Inc.
61 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
70 €
Baader Bank
63 €
Credit Suisse Group
61,50 €
Kepler Cheuvreux
78 €
Independent Research GmbH
66 €
UBS AG
65 €
Deutsche Bank AG
77 €
Citigroup Corp.
80 €
HSBC
65 €
BNP PARIBAS
61 €
Macquarie Research
70 €
Commerzbank AG
64 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: -6,30%
Ø Kursziel: 60,11
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