LANXESS AktieWKN: 547040 / ISIN: DE0005470405

53,90 EUR-1,60 EUR-2,88 %

29.09.2016

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24.09.2012 14:02
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LANXESS kaufen (Bankhaus Lampe KG)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Heiko Feber, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) weiterhin mit dem Rating "kaufen".

LANXESS wolle das ursprünglich für 2015 angestrebte EBITDA vor Sondereinflüssen (EBITDApre) in Höhe von 1,4 Mrd. Euro nun ein Jahr eher erreichen. Dies decke sich mit der Analystenschätzung (Bankhaus Lampe: 1,410 Mrd. Euro). Der Ausblick für 2012 (EBITDApre +5% bis +10% yoy) sei bestätigt worden, wobei eher das untere Ende erreicht werden dürfte. Auch dies decke sich mit der Analystenschätzung (Bankhaus Lampe: 1,21 Mrd. Euro, +5,6% yoy).

Darüber hinaus wolle LANXESS in 2018 ein EBITDApre von 1,8 Mrd. Euro erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel entspreche einem CAGR von 6,5% (2014 bis 2018). Etwa die Hälfte der angestrebten Ergebnisverbesserung zwischen 2014 und 2018 erscheine bereits durch angekündigte organische Wachstumsprojekte insbesondere im Bereich "Green Mobility" gedeckt zu sein.

Im Rahmen des Capital Market Day in New York sei erneut der Erfolg der Preis-vor-Mengen-Strategie dargestellt worden. Diese habe in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass die Bruttomarge trotz erheblicher Schwankungen der Rohstoffpreise relativ stabil geblieben sei. Diese solle fortgesetzt werden.

Das neue Ergebnis-Ziel für 2018 stimme die Analysten weiter zuversichtlich für die Aktie. Da etwa zwei Drittel der Ergebnisverbesserung durch organisches Wachstum erreicht werden sollen, scheinen größere Übernahmen derzeit nicht auf der Agenda zu stehen, so die Analysten vom Bankhaus Lampe. Zu begrüßen sei darüber hinaus, dass LANXESS bei der Entscheidung über einzelne Projekte sehr diszipliniert vorgehe. Eine wesentliche Voraussetzung sei, dass diese Projekte einen ROCE oberhalb des Konzern-ROCE (17,2% in der LANXESS-Definition in 2011) erreichen würden.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie von LANXESS. Das Kursziel werde unverändert bei 84,00 Euro gesehen. (Analyse vom 24.09.2012) (24.09.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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Zusammenfassung: LANXESS kaufen

Unternehmen:
LANXESS AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
84,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
66,10 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
53,90 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Heiko Feber
KGV*:
0,8
Ø Kursziel:
50,80 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

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29.09.2016LANXESS buyBaader Wertpapierhandelsbank
28.09.2016LANXESS NeutralBNP PARIBAS
28.09.2016LANXESS buyDeutsche Bank AG
27.09.2016LANXESS buyBaader Wertpapierhandelsbank
27.09.2016LANXESS HoldSociété Générale Group S.A. (SG)
29.09.2016LANXESS buyBaader Wertpapierhandelsbank
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27.09.2016LANXESS buyBaader Wertpapierhandelsbank
27.09.2016LANXESS buyKepler Cheuvreux
27.09.2016LANXESS OutperformMacquarie Research
28.09.2016LANXESS NeutralBNP PARIBAS
27.09.2016LANXESS HoldSociété Générale Group S.A. (SG)
27.09.2016LANXESS HoldDeutsche Bank AG
26.09.2016LANXESS HoldS&P Capital IQ
16.09.2016LANXESS Equal-WeightMorgan Stanley
14.07.2016LANXESS UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
04.07.2016LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2016LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2016LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2016LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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Kursziele LANXESS Aktie

-5,75%Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: -5,75%
Ø Kursziel: 50,80
Anzahl:
Buy: 11
Hold: 9
Sell: 3
35
40
45
50
55
60
65
Baader Wertpapierhandelsbank
58 €
BNP PARIBAS
55 €
Deutsche Bank AG
63 €
Société Générale Group S.A. (SG)
50 €
Kepler Cheuvreux
55 €
Macquarie Research
60 €
Warburg Research
61 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
60 €
S&P Capital IQ
50 €
Citigroup Corp.
60 €
Morgan Stanley
40 €
HSBC
46 €
UBS AG
53 €
Credit Suisse Group
44 €
Barclays Capital
42 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
45,50 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
41 €
JP Morgan Chase & Co.
36 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
45 €
Bankhaus Lampe KG
47 €
Goldman Sachs Group Inc.
42 €
Commerzbank AG
64 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: -5,75%
Ø Kursziel: 50,80
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