LANXESS AktieWKN: 547040 / ISIN: DE0005470405

52,48 EUR+0,54 EUR+1,04 %

31.07.2015

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    24.09.2012 14:02
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    LANXESS kaufen (Bankhaus Lampe KG)

    Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Heiko Feber, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) weiterhin mit dem Rating "kaufen".

    LANXESS wolle das ursprünglich für 2015 angestrebte EBITDA vor Sondereinflüssen (EBITDApre) in Höhe von 1,4 Mrd. Euro nun ein Jahr eher erreichen. Dies decke sich mit der Analystenschätzung (Bankhaus Lampe: 1,410 Mrd. Euro). Der Ausblick für 2012 (EBITDApre +5% bis +10% yoy) sei bestätigt worden, wobei eher das untere Ende erreicht werden dürfte. Auch dies decke sich mit der Analystenschätzung (Bankhaus Lampe: 1,21 Mrd. Euro, +5,6% yoy).

    Darüber hinaus wolle LANXESS in 2018 ein EBITDApre von 1,8 Mrd. Euro erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel entspreche einem CAGR von 6,5% (2014 bis 2018). Etwa die Hälfte der angestrebten Ergebnisverbesserung zwischen 2014 und 2018 erscheine bereits durch angekündigte organische Wachstumsprojekte insbesondere im Bereich "Green Mobility" gedeckt zu sein.

    Im Rahmen des Capital Market Day in New York sei erneut der Erfolg der Preis-vor-Mengen-Strategie dargestellt worden. Diese habe in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass die Bruttomarge trotz erheblicher Schwankungen der Rohstoffpreise relativ stabil geblieben sei. Diese solle fortgesetzt werden.

    Das neue Ergebnis-Ziel für 2018 stimme die Analysten weiter zuversichtlich für die Aktie. Da etwa zwei Drittel der Ergebnisverbesserung durch organisches Wachstum erreicht werden sollen, scheinen größere Übernahmen derzeit nicht auf der Agenda zu stehen, so die Analysten vom Bankhaus Lampe. Zu begrüßen sei darüber hinaus, dass LANXESS bei der Entscheidung über einzelne Projekte sehr diszipliniert vorgehe. Eine wesentliche Voraussetzung sei, dass diese Projekte einen ROCE oberhalb des Konzern-ROCE (17,2% in der LANXESS-Definition in 2011) erreichen würden.

    Die Analysten vom Bankhaus Lampe bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie von LANXESS. Das Kursziel werde unverändert bei 84,00 Euro gesehen. (Analyse vom 24.09.2012) (24.09.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

    Zusammenfassung: LANXESS kaufen

    Unternehmen:
    LANXESS AG
    Analyst:
    Bankhaus Lampe KG
    Kursziel:
    84,00 EUR
    Rating jetzt:
    kaufen
    Kurs*:
    66,10 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    Halten
    Kurs aktuell:
    52,48 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Heiko Feber
    KGV*:
    0,8
    Ø Kursziel:
    52,67 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu LANXESS AG

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    31.07.2015LANXESS HoldWarburg Research
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    24.07.2015LANXESS HaltenBankhaus Lampe KG
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    Kursziele LANXESS Aktie

    SellHoldBuy
    30
    35
    40
    45
    50
    55
    60
    65
    70
    Warburg Research
    54 €
    Baader Wertpapierhandelsbank
    65 €
    HSBC
    57 €
    Bankhaus Lampe KG
    53 €
    Deutsche Bank AG
    63 €
    Société Générale Group S.A. (SG)
    47 €
    Kepler Cheuvreux
    57 €
    Citigroup Corp.
    60 €
    Credit Suisse Group
    49 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    51 €
    Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
    44,50 €
    JP Morgan Chase & Co.
    33 €
    S&P Capital IQ
    55 €
    UBS AG
    60 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    55 €
    BNP PARIBAS
    58 €
    Barclays Capital
    46 €
    Morgan Stanley
    44 €
    Merrill Lynch & Co., Inc.
    52 €
    Nomura
    48 €
    Independent Research GmbH
    66 €
    Commerzbank AG
    52 €
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    41,80 €
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