LANXESS AktieWKN: 547040 / ISIN: DE0005470405

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31.10.2012 15:32
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LANXESS kaufen (Bankhaus Lampe KG)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Heiko Feber, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) weiterhin mit dem Rating "kaufen".

LANXESS werde am 6. November die Geschäftszahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Die Analysten würden mit einem organischen Umsatzrückgang um 8% rechnen (Volumen -6%, Preise -2%). Bei Währungseffekten von 6% und Portfolioeffekten von 1% würden sie einen Umsatzrückgang von 1% erwarten. Die Analysten würden von einem Rückgang des bereinigten EBITDA um 18% ausgehen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass das Q3 2011 dank einer hohen Aktivität ein besonders starkes Quartal gewesen sei. Im laufenden Jahr habe LANXESS dagegen Wartungsarbeiten vom Q4 in das Q3 vorgezogen.

Performance Polymers dürfte unter der stärkeren Saisonalität in der Automobil- und Reifenindustrie gelitten haben (Volumenrückgang bei High Performance Materials und Standard-PBR-Grades). Für das Segment würden die Analysten einen Rückgang des bereinigten EBITDA um 21% unterstellen. Während Advanced Intermediates von einem weiterhin guten Geschäft mit Agrochemikalien profitiert haben dürfte (gebremst durch das Geschäft mit der Bau- und Farbenindustrie), würden sie bei Performance Chemicals einen negativen Einfluss durch das Bau-Exposure, unveränderte Probleme bei Leather (CO2-Belieferung) und ein geringeres Geschäft mit der Automobilindustrie bei Rhein Chemie und Rubber Chemicals erwarten.

Die Analysten würden davon ausgehen, dass LANXESS für 2012 das untere Ende der Guidance (EBITDA-Wachstum von 5% bis 10%) anstrebe (BHLe: +5,6%). Mit einem KGV von 8,0 auf Basis ihrer Schätzungen für 2013 würden sie LANXESS angesichts der guten organischen Wachstumspotenziale insbesondere bei synthetischem Kautschuk als unterbewertet ansehen.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen ihre Kaufempfehlung für die LANXESS-Aktie. Das Kursziel bleibe mit 84,00 Euro unverändert. (Analyse vom 31.10.2012) (31.10.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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Zusammenfassung: LANXESS kaufen

Unternehmen:
LANXESS AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
84,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
63,73 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
61,51 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Heiko Feber
KGV*:
9,6
Ø Kursziel:
61,65 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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21.03.2017LANXESS NeutralUBS AG
21.03.2017LANXESS HoldWarburg Research
21.03.2017LANXESS kaufenDZ BANK
20.03.2017LANXESS buyDeutsche Bank AG
17.03.2017LANXESS buyCitigroup Corp.
21.03.2017LANXESS kaufenDZ BANK
20.03.2017LANXESS buyDeutsche Bank AG
17.03.2017LANXESS buyCitigroup Corp.
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16.03.2017LANXESS buyKepler Cheuvreux
21.03.2017LANXESS NeutralUBS AG
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16.03.2017LANXESS HoldBaader Bank
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15.04.2016LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2016LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2016LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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Anzahl:
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Hold: 14
Sell: 1
30
40
50
60
70
80
90
Bankhaus Lampe KG
47 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
45 €
JP Morgan Chase & Co.
36 €
Morgan Stanley
40 €
Société Générale Group S.A. (SG)
50 €
Barclays Capital
44 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
52 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
70 €
Credit Suisse Group
61,50 €
HSBC
65 €
BNP PARIBAS
61 €
Commerzbank AG
64 €
Independent Research GmbH
70 €
Baader Bank
63 €
Macquarie Research
75 €
Kepler Cheuvreux
78 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
74 €
S&P Capital IQ
70 €
Goldman Sachs Group Inc.
61 €
Citigroup Corp.
80 €
Deutsche Bank AG
79 €
Warburg Research
66,50 €
UBS AG
66 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +0,23%
Ø Kursziel: 61,65
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