LANXESS AktieWKN: 547040 / ISIN: DE0005470405

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    31.10.2012 15:32
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    LANXESS kaufen (Bankhaus Lampe KG)

    Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Heiko Feber, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) weiterhin mit dem Rating "kaufen".

    LANXESS werde am 6. November die Geschäftszahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Die Analysten würden mit einem organischen Umsatzrückgang um 8% rechnen (Volumen -6%, Preise -2%). Bei Währungseffekten von 6% und Portfolioeffekten von 1% würden sie einen Umsatzrückgang von 1% erwarten. Die Analysten würden von einem Rückgang des bereinigten EBITDA um 18% ausgehen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass das Q3 2011 dank einer hohen Aktivität ein besonders starkes Quartal gewesen sei. Im laufenden Jahr habe LANXESS dagegen Wartungsarbeiten vom Q4 in das Q3 vorgezogen.

    Performance Polymers dürfte unter der stärkeren Saisonalität in der Automobil- und Reifenindustrie gelitten haben (Volumenrückgang bei High Performance Materials und Standard-PBR-Grades). Für das Segment würden die Analysten einen Rückgang des bereinigten EBITDA um 21% unterstellen. Während Advanced Intermediates von einem weiterhin guten Geschäft mit Agrochemikalien profitiert haben dürfte (gebremst durch das Geschäft mit der Bau- und Farbenindustrie), würden sie bei Performance Chemicals einen negativen Einfluss durch das Bau-Exposure, unveränderte Probleme bei Leather (CO2-Belieferung) und ein geringeres Geschäft mit der Automobilindustrie bei Rhein Chemie und Rubber Chemicals erwarten.

    Die Analysten würden davon ausgehen, dass LANXESS für 2012 das untere Ende der Guidance (EBITDA-Wachstum von 5% bis 10%) anstrebe (BHLe: +5,6%). Mit einem KGV von 8,0 auf Basis ihrer Schätzungen für 2013 würden sie LANXESS angesichts der guten organischen Wachstumspotenziale insbesondere bei synthetischem Kautschuk als unterbewertet ansehen.

    Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen ihre Kaufempfehlung für die LANXESS-Aktie. Das Kursziel bleibe mit 84,00 Euro unverändert. (Analyse vom 31.10.2012) (31.10.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: LANXESS kaufen

    Unternehmen:
    LANXESS AG
    Analyst:
    Bankhaus Lampe KG
    Kursziel:
    84,00 EUR
    Rating jetzt:
    kaufen
    Kurs*:
    63,63 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    Halten
    Kurs aktuell:
    45,70 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Heiko Feber
    KGV*:
    9,6
    Ø Kursziel:
    45,80 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

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    24.02.2015LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
    24.02.2015LANXESS HoldCommerzbank AG
    23.02.2015LANXESS HoldCommerzbank AG
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    19.02.2015LANXESS buyCitigroup Corp.
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    Kursziele LANXESS Aktie

    SellHoldBuy
    30
    35
    40
    45
    50
    55
    60
    65
    Goldman Sachs Group Inc.
    40 €
    UBS AG
    57 €
    Citigroup Corp.
    45 €
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    33 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    51 €
    Warburg Research
    41,80 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    49 €
    S&P Capital IQ
    41 €
    Bankhaus Lampe KG
    40 €
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    52 €
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