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LANXESS AktieWKN: 547040 / ISIN: DE0005470405

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31.10.2012 15:32
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LANXESS kaufen (Bankhaus Lampe KG)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Heiko Feber, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) weiterhin mit dem Rating "kaufen".

LANXESS werde am 6. November die Geschäftszahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Die Analysten würden mit einem organischen Umsatzrückgang um 8% rechnen (Volumen -6%, Preise -2%). Bei Währungseffekten von 6% und Portfolioeffekten von 1% würden sie einen Umsatzrückgang von 1% erwarten. Die Analysten würden von einem Rückgang des bereinigten EBITDA um 18% ausgehen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass das Q3 2011 dank einer hohen Aktivität ein besonders starkes Quartal gewesen sei. Im laufenden Jahr habe LANXESS dagegen Wartungsarbeiten vom Q4 in das Q3 vorgezogen.

Performance Polymers dürfte unter der stärkeren Saisonalität in der Automobil- und Reifenindustrie gelitten haben (Volumenrückgang bei High Performance Materials und Standard-PBR-Grades). Für das Segment würden die Analysten einen Rückgang des bereinigten EBITDA um 21% unterstellen. Während Advanced Intermediates von einem weiterhin guten Geschäft mit Agrochemikalien profitiert haben dürfte (gebremst durch das Geschäft mit der Bau- und Farbenindustrie), würden sie bei Performance Chemicals einen negativen Einfluss durch das Bau-Exposure, unveränderte Probleme bei Leather (CO2-Belieferung) und ein geringeres Geschäft mit der Automobilindustrie bei Rhein Chemie und Rubber Chemicals erwarten.

Die Analysten würden davon ausgehen, dass LANXESS für 2012 das untere Ende der Guidance (EBITDA-Wachstum von 5% bis 10%) anstrebe (BHLe: +5,6%). Mit einem KGV von 8,0 auf Basis ihrer Schätzungen für 2013 würden sie LANXESS angesichts der guten organischen Wachstumspotenziale insbesondere bei synthetischem Kautschuk als unterbewertet ansehen.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen ihre Kaufempfehlung für die LANXESS-Aktie. Das Kursziel bleibe mit 84,00 Euro unverändert. (Analyse vom 31.10.2012) (31.10.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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Zusammenfassung: LANXESS kaufen

Unternehmen:
LANXESS AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
84,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
63,63 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
47,84 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Heiko Feber
KGV*:
9,6
Ø Kursziel:
46,66 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

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24.08.2016LANXESS HoldSociété Générale Group S.A. (SG)
23.08.2016LANXESS NeutralCredit Suisse Group
17.08.2016LANXESS buyBaader Wertpapierhandelsbank
15.08.2016LANXESS HoldWarburg Research
11.08.2016LANXESS Equal weightBarclays Capital
17.08.2016LANXESS buyBaader Wertpapierhandelsbank
10.08.2016LANXESS kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
10.08.2016LANXESS buyKepler Cheuvreux
10.08.2016LANXESS buyBaader Wertpapierhandelsbank
10.08.2016LANXESS buyCommerzbank AG
24.08.2016LANXESS HoldSociété Générale Group S.A. (SG)
23.08.2016LANXESS NeutralCredit Suisse Group
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11.08.2016LANXESS Equal weightBarclays Capital
11.08.2016LANXESS NeutralBNP PARIBAS
14.07.2016LANXESS UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
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15.04.2016LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2016LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2016LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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Ø Kursziel: 46,66
Anzahl:
Buy: 9
Hold: 12
Sell: 3
35
40
45
50
55
60
65
Société Générale Group S.A. (SG)
50 €
Credit Suisse Group
44 €
Baader Wertpapierhandelsbank
58 €
Warburg Research
48 €
Barclays Capital
42 €
BNP PARIBAS
48 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
52 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
45,50 €
Kepler Cheuvreux
47 €
S&P Capital IQ
48 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
41 €
UBS AG
44 €
JP Morgan Chase & Co.
36 €
Deutsche Bank AG
43 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
45 €
Morgan Stanley
40 €
Bankhaus Lampe KG
47 €
Goldman Sachs Group Inc.
42 €
HSBC
40 €
Commerzbank AG
64 €
Macquarie Research
52 €
Independent Research GmbH
50 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: -2,28%
Ø Kursziel: 46,66
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