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23.05.2012 13:34

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LEIFHEIT kaufen

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Christoph Schlienkamp, stuft die LEIFHEIT-Aktie (ISIN DE0006464506/ WKN 646450) unverändert mit "kaufen" ein.

LEIFHEIT habe zuletzt den Q1-Bericht vorgelegt. Die Gesellschaft habe über einen zufriedenstellenden Jahresauftakt berichtet und die Erwartungen der Analysten allesamt leicht übertroffen.

Der Unternehmensbereich Markengeschäft habe im ersten Quartal erneut ein solides Wachstum von 4,6% auf 49,4 Mio. EUR ausgewiesen. Der Anteil des Markengeschäfts sei damit strategiekonform auf 83,2% des Konzernumsatzes gestiegen. Im Volumengeschäft habe der Umsatz durch Verschiebungen innerhalb des Projektgeschäfts um 1,5 Mio. EUR auf 10,0 Mio. EUR abgenommen, was die Analysten aber nicht beunruhige.

Positiv würden die Analysten die im Vergleich zur Umsatzentwicklung überproportionale Steigerung des Ergebnisses sehen. Dies sei auf die Optimierungserfolge der Prozesse und die Fokussierung auf das margenstarke Markengeschäft zurückzuführen. Darüber hinaus hätten sich in der Vorjahresperiode nicht realisierte Währungseffekte aus der Bewertung von Devisentermingeschäften in Höhe von 0,6 Mio. EUR negativ auf das EBIT ausgewirkt. Bereinigt um diesen Effekt habe der Vorjahreswert bei 2,1 Mio. EUR, das entsprechende Ergebniswachstum bei immer noch beachtlichen 33,4% gelegen.

Die Gesellschaft erwarte für 2012 und 2013 jeweils ein Umsatzwachstum von 3% bis 5% (BHLe: 4%) sowie überproportionale Steigerungen des bereinigten EBIT von jeweils mindestens zehn Prozent (BHLe: jeweils 22%). Das Wachstum sei ausschließlich im Markengeschäft geplant, während im Volumengeschäft maximal eine konstante Entwicklung erwartet werde.

Ihre Schätzungen lassen die Analysten vom Bankhaus Lampe nach der Vorlage der Zahlen unverändert und bestätigen ihre Kaufempfehlung für die LEIFHEIT-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 30,00 EUR. (Analyse vom 23.05.2012) (23.05.2012/ac/a/nw)

Zusammenfassung: LEIFHEIT kaufen
Unternehmen:
LEIFHEIT AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
30,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
23,47 EUR
Abst. Kursziel*:
+27,82%
Rating vorher:
halten
Kurs aktuell:
37,64 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-20,30%
Analyst Name:
Christoph Schlienkamp
KGV*:
12,3
Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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