LEONI AktieWKN: 540888 / ISIN: DE0005408884

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27.07.2012 17:26
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LEONI kaufen (Bankhaus Lampe KG)

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Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Christian Ludwig, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884/ WKN 540888) unverändert mit dem Votum "kaufen" ein.

Die LEONI AG habe gestern vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht, die enttäuschend gewesen seien. Während die Umsatzentwicklung (+2,6% yoy) noch im Rahmen der Erwartungen geblieben sei, sei der EBIT-Rückgang von 24,6% sehr deutlich gewesen.

Die Gründe für die Abweichung zum Vorjahr trotz Umsatzwachstum seien: eine deutlich höhere Integrationsaufwendungen für Daekyeung (BHLe 4 bis 5 Mio. EUR), das im Januar übernommene JV in Südkorea; die Produktmixverschiebungen (BHLe: 5 bis 6 Mio. EUR) und die verschiedenen Sondereffekte wie der niedrige Silberpreis (BHLe: 3 bis 4 Mio. EUR).

Im Rahmen der Veröffentlichung sei auch die Guidance für das Gesamtjahr konkretisiert worden. LEONI erwarte nun einen Umsatz zwischen 3,8 und 3,9 Mrd. EUR (vorher 3,8 bis 4,0 Mrd. EUR) sowie ein operatives EBIT zwischen 230 und 250 Mio. EUR (vorher 230 bis 280 Mio. EUR), dazu kämen noch 28 Mio. EUR aus dem Verkauf der Leoni Studer Hard AG, so dass ein berichtetes EBIT zwischen 258 und 278 Mio. EUR angestrebt werde.

Die Guidance-Anpassung komme nicht unerwartet, da die Gesellschaft bereits Anfang des Monats angedeutet habe, dass das obere Ende der ursprünglichen Guidance nicht zu erreichen sein würde. Allein der niedrigere Kupferpreis (6 EUR/kg statt geplanten 7 EUR/kg) führe zu einem Umsatzverlust von rund 110 Mio. EUR. Die Analysten hätten ihre Schätzungen auch schon entsprechend angepasst. Ihre EBIT-Erwartung von 284 Mio. EUR befinde sich zwar über dem oberen Ende der Guidance, allerdings sei LEONI bekannt für eine eher konservative Einstellung. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich LEONI auf die ganz sichere Seite begeben habe, aber durchaus noch etwas Luft nach oben vorhanden sei.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen ihr Kursziel von 50 EUR und die Kaufempfehlung für die LEONI-Aktie. (Analyse vom 27.07.2012) (27.07.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: LEONI kaufen

Unternehmen:
LEONI AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
50,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
29,90 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen
Kurs aktuell:
62,40 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christian Ludwig
KGV*:
5
Ø Kursziel:
55,64 EUR
*zum Zeitpunkt der Analyse

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29.11.2017LEONI HoldHSBC
24.11.2017LEONI SellUBS AG
20.11.2017LEONI kaufenDZ BANK
16.11.2017LEONI VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
16.11.2017LEONI HaltenIndependent Research GmbH
20.11.2017LEONI kaufenDZ BANK
16.11.2017LEONI buyOddo Seydler Bank AG
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29.11.2017LEONI HoldHSBC
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16.11.2017LEONI Neutralequinet AG
16.11.2017LEONI HoldCommerzbank AG
16.11.2017LEONI NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2017LEONI SellUBS AG
16.11.2017LEONI VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
16.11.2017LEONI ReduceKepler Cheuvreux
16.11.2017LEONI SellDeutsche Bank AG
16.11.2017LEONI SellUBS AG

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Sell: 4
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Macquarie Research
50 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
67 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
70 €
JP Morgan Chase & Co.
50 €
Commerzbank AG
57 €
Deutsche Bank AG
46 €
Warburg Research
68 €
Oddo Seydler Bank AG
68 €
Kepler Cheuvreux
30 €
equinet AG
57 €
Independent Research GmbH
59 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
50 €
UBS AG
47 €
HSBC
60 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: -10,83%
Ø Kursziel: 55,64
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