LEONI AktieWKN: 540888 / ISIN: DE0005408884

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24.06.2016

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27.07.2012 17:26
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LEONI kaufen (Bankhaus Lampe KG)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Christian Ludwig, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884/ WKN 540888) unverändert mit dem Votum "kaufen" ein.

Die LEONI AG habe gestern vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht, die enttäuschend gewesen seien. Während die Umsatzentwicklung (+2,6% yoy) noch im Rahmen der Erwartungen geblieben sei, sei der EBIT-Rückgang von 24,6% sehr deutlich gewesen.

Die Gründe für die Abweichung zum Vorjahr trotz Umsatzwachstum seien: eine deutlich höhere Integrationsaufwendungen für Daekyeung (BHLe 4 bis 5 Mio. EUR), das im Januar übernommene JV in Südkorea; die Produktmixverschiebungen (BHLe: 5 bis 6 Mio. EUR) und die verschiedenen Sondereffekte wie der niedrige Silberpreis (BHLe: 3 bis 4 Mio. EUR).

Im Rahmen der Veröffentlichung sei auch die Guidance für das Gesamtjahr konkretisiert worden. LEONI erwarte nun einen Umsatz zwischen 3,8 und 3,9 Mrd. EUR (vorher 3,8 bis 4,0 Mrd. EUR) sowie ein operatives EBIT zwischen 230 und 250 Mio. EUR (vorher 230 bis 280 Mio. EUR), dazu kämen noch 28 Mio. EUR aus dem Verkauf der Leoni Studer Hard AG, so dass ein berichtetes EBIT zwischen 258 und 278 Mio. EUR angestrebt werde.

Die Guidance-Anpassung komme nicht unerwartet, da die Gesellschaft bereits Anfang des Monats angedeutet habe, dass das obere Ende der ursprünglichen Guidance nicht zu erreichen sein würde. Allein der niedrigere Kupferpreis (6 EUR/kg statt geplanten 7 EUR/kg) führe zu einem Umsatzverlust von rund 110 Mio. EUR. Die Analysten hätten ihre Schätzungen auch schon entsprechend angepasst. Ihre EBIT-Erwartung von 284 Mio. EUR befinde sich zwar über dem oberen Ende der Guidance, allerdings sei LEONI bekannt für eine eher konservative Einstellung. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich LEONI auf die ganz sichere Seite begeben habe, aber durchaus noch etwas Luft nach oben vorhanden sei.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen ihr Kursziel von 50 EUR und die Kaufempfehlung für die LEONI-Aktie. (Analyse vom 27.07.2012) (27.07.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: LEONI kaufen

Unternehmen:
LEONI AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
50,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
29,90 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
verkaufen
Kurs aktuell:
28,03 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christian Ludwig
KGV*:
5
Ø Kursziel:
28,40 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEONI AG

  • Alle
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  • Hold
  • Sell
  • ?
20.06.2016LEONI HaltenDZ-Bank AG
08.06.2016LEONI ReduceKepler Cheuvreux
07.06.2016LEONI verkaufenBankhaus Lampe KG
19.05.2016LEONI VerkaufenIndependent Research GmbH
18.05.2016LEONI VerkaufenBankhaus Lampe KG
12.05.2016LEONI kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
11.04.2016LEONI OutperformCredit Suisse Group
31.03.2016LEONI kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
22.02.2016LEONI kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
10.02.2016LEONI kaufenBankhaus Lampe KG
20.06.2016LEONI HaltenDZ-Bank AG
12.05.2016LEONI HoldWarburg Research
12.05.2016LEONI HoldDeutsche Bank AG
11.05.2016LEONI HaltenDZ-Bank AG
11.05.2016LEONI HaltenBankhaus Lampe KG
08.06.2016LEONI ReduceKepler Cheuvreux
07.06.2016LEONI verkaufenBankhaus Lampe KG
19.05.2016LEONI VerkaufenIndependent Research GmbH
18.05.2016LEONI VerkaufenBankhaus Lampe KG
12.05.2016LEONI UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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Kursziele LEONI Aktie

-Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: -
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Anzahl:
Buy: 2
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Sell: 5
20
25
30
35
40
Kepler Cheuvreux
23 €
Bankhaus Lampe KG
25 €
JP Morgan Chase & Co.
23 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
35 €
Warburg Research
31 €
Deutsche Bank AG
27 €
equinet AG
25 €
Baader Wertpapierhandelsbank
32 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
29 €
Macquarie Research
25 €
Credit Suisse Group
36 €
Independent Research GmbH
25 €
BNP PARIBAS
38 €
Commerzbank AG
28 €
Oddo Seydler Bank AG
24 €
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Ø Kursziel: 28,40
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