LEONI AktieWKN: 540888 / ISIN: DE0005408884

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19.09.2014

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    27.07.2012 17:26
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    LEONI kaufen (Bankhaus Lampe KG)

    Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Christian Ludwig, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884/ WKN 540888) unverändert mit dem Votum "kaufen" ein.

    Die LEONI AG habe gestern vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht, die enttäuschend gewesen seien. Während die Umsatzentwicklung (+2,6% yoy) noch im Rahmen der Erwartungen geblieben sei, sei der EBIT-Rückgang von 24,6% sehr deutlich gewesen.

    Die Gründe für die Abweichung zum Vorjahr trotz Umsatzwachstum seien: eine deutlich höhere Integrationsaufwendungen für Daekyeung (BHLe 4 bis 5 Mio. EUR), das im Januar übernommene JV in Südkorea; die Produktmixverschiebungen (BHLe: 5 bis 6 Mio. EUR) und die verschiedenen Sondereffekte wie der niedrige Silberpreis (BHLe: 3 bis 4 Mio. EUR).

    Im Rahmen der Veröffentlichung sei auch die Guidance für das Gesamtjahr konkretisiert worden. LEONI erwarte nun einen Umsatz zwischen 3,8 und 3,9 Mrd. EUR (vorher 3,8 bis 4,0 Mrd. EUR) sowie ein operatives EBIT zwischen 230 und 250 Mio. EUR (vorher 230 bis 280 Mio. EUR), dazu kämen noch 28 Mio. EUR aus dem Verkauf der Leoni Studer Hard AG, so dass ein berichtetes EBIT zwischen 258 und 278 Mio. EUR angestrebt werde.

    Die Guidance-Anpassung komme nicht unerwartet, da die Gesellschaft bereits Anfang des Monats angedeutet habe, dass das obere Ende der ursprünglichen Guidance nicht zu erreichen sein würde. Allein der niedrigere Kupferpreis (6 EUR/kg statt geplanten 7 EUR/kg) führe zu einem Umsatzverlust von rund 110 Mio. EUR. Die Analysten hätten ihre Schätzungen auch schon entsprechend angepasst. Ihre EBIT-Erwartung von 284 Mio. EUR befinde sich zwar über dem oberen Ende der Guidance, allerdings sei LEONI bekannt für eine eher konservative Einstellung. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich LEONI auf die ganz sichere Seite begeben habe, aber durchaus noch etwas Luft nach oben vorhanden sei.

    Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen ihr Kursziel von 50 EUR und die Kaufempfehlung für die LEONI-Aktie. (Analyse vom 27.07.2012) (27.07.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: LEONI kaufen

    Unternehmen:
    LEONI AG
    Analyst:
    Bankhaus Lampe KG
    Kursziel:
    50,00 EUR
    Rating jetzt:
    kaufen
    Kurs*:
    29,90 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    kaufen
    Kurs aktuell:
    45,47 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Christian Ludwig
    KGV*:
    5
    Ø Kursziel:
    58,19 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu LEONI AG

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    18.09.2014LEONI NeutralCredit Suisse Group
    05.09.2014LEONI buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
    05.09.2014LEONI kaufenDZ-Bank AG
    04.09.2014LEONI buyGoldman Sachs Group Inc.
    13.08.2014LEONI kaufenIndependent Research GmbH
    05.09.2014LEONI buyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
    05.09.2014LEONI kaufenDZ-Bank AG
    04.09.2014LEONI buyGoldman Sachs Group Inc.
    13.08.2014LEONI kaufenIndependent Research GmbH
    13.08.2014LEONI buyWarburg Research
    18.09.2014LEONI NeutralCredit Suisse Group
    13.08.2014LEONI HoldCommerzbank AG
    14.05.2014LEONI NeutralMacquarie Research
    14.05.2014LEONI HoldCommerzbank AG
    14.04.2014LEONI NeutralGoldman Sachs Group Inc.
    13.08.2014LEONI ReduceKelper Cheuvreux
    13.08.2014LEONI UnderperformBNP PARIBAS
    12.08.2014LEONI VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    16.05.2014LEONI ReduceKelper Cheuvreux
    13.05.2014LEONI VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
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    Kursziele LEONI Aktie

    SellHoldBuy
    40
    45
    50
    55
    60
    65
    70
    75
    Credit Suisse Group
    52,90 €
    Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
    72 €
    Warburg Research
    70 €
    Bankhaus Lampe KG
    60 €
    equinet AG
    74 €
    Kelper Cheuvreux
    44 €
    BNP PARIBAS
    51 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    42 €
    HSBC
    61 €
    Macquarie Research
    55 €
    Deutsche Bank AG
    56 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    60 €
    Independent Research GmbH
    65 €
    Commerzbank AG
    52 €
    Close Brothers Seydler Research AG
    58 €
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