New York (aktiencheck.de AG) - Alexander Korneev, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044/ WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 163 USD.
LUKoil habe sich für 1,35 Mrd. EUR einen Anteil von 49% an einem Gemeinschaftsunternehmen mit ERG, Italiens größtem Exporteur von Raffinerieprodukten, gesichert. Damit gewinne LUKoil Zugriff auf die Isab-Raffinerie im süditalienischen Priolo, die täglich 320.000 Barrel Rohöl verarbeiten könne. Darüber hinaus habe LUKoil Zugriff auf ein 99-Megawatt-Kraftwerk und sämtliche erforderliche Speichertanks. Mit dem Schritt steige LUKoils Raffinerie-Kapazität um 13%.
Angesichts des hohen Diesel-Anteils erscheine der Preis angemessen. Bei einem Vergleich zu den Kosten für Neuprojekte sehe der Preis sogar günstig aus. Die unmittelbaren Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie und den Wert der Aktie seien aber minimal.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von LUKoil weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 25.06.08) (25.06.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 25.06.2008
Dividende/HV
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