New York (aktiencheck.de AG) - Tom Rayner, Rohith Chandra-Rajan und Juliet Mackinlay, Analysten der Citigroup, vergeben das Rating "buy" für den Anteilschein von Lloyds TSB (ISIN GB0008706128/ WKN 871784).
Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2007 hätten den Markterwartungen entsprochen. So habe das Unternehmen einen Vorsteuergewinn von 3,919 Mrd. Pfund und ein EPS von 48,8 Pence erzielt. Positiv hervorzuheben sei vor allem das britische Bankengeschäft, hier habe das Unternehmen von einer starken Umsatzsteigerung und einer straffen Kostenkontrolle profitiert, so dass der Vorsteuergewinn um 17% zugelegt habe. Nach Einschätzung der Citigroup werde sich dieses gute Momentum auch im laufenden Jahr fortsetzen.
Die Tier 1-Ratio (Basel II) sei von 6,3% auf 7,4% angestiegen und damit stark ausgefallen. Lloyds TSB habe zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 79 Mio. Pfund vornehmen müssen. Damit seien die Abschreibungen des Unternehmens moderat ausgefallen. Bei der Citigroup rechne man damit, dass sich mögliche weitere Abschreibungen ebenfalls in Grenzen halten würden. Man sehe das Kursziel der Unternehmensaktie bei 5,50 Pfund.
Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten der Citigroup die Aktie von Lloyds TSB mit "buy" ein. (Analyse vom 22.02.08) (22.02.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 22.02.2008
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