Ceconomy St. AktieWKN: 725750 / ISIN: DE0007257503

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06.08.2012 15:42
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METRO halten (Bankhaus Lampe KG)

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Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Christoph Schlienkamp, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die METRO-Aktie (ISIN DE0007257503/ WKN 725750) weiterhin mit dem Rating "halten".

Die Analysten seien im Nachgang zu den Halbjahreszahlen in der zurückliegenden Woche mit METRO in Köln und Düsseldorf auf Roadshow gewesen. Insgesamt seien die Q2-Zahlen leicht besser ausgefallen als erwartet. Der Blick auf die Halbjahresentwicklung zeige aber auch, dass die Ergebnislücke aus Q1 noch nicht habe geschlossen werden können.

METRO selber erwarte für 2012 ein adjustiertes EBIT auf Vorjahresniveau von 2,37 Mrd. EUR. Im Rahmen der Roadshow habe die Gesellschaft bestätigt, dass für das Management ein Minus von 5% (entsprechend 119 Mio. EUR) als Zielerreichung gelte. Berücksichtige man dies und zudem die angestrebten zusätzlichen Kostenersparnisse von 40 Mio. EUR, müsste METRO im zweiten Halbjahr ein adjustiertes EBIT auf Vorjahresniveau erzielen, um die Guidance zu erreichen. Dies gelte aber nur unter der Prämisse, dass sich die Konsumentenstimmung insbesondere in Südeuropa nicht weiter eintrübe, was aber aktuell eher das Szenario der Analysten sei, sodass ihre Schätzungen niedriger seien. Wie immer würden aber die letzten Wochen über eine Erreichung der Ziele entscheiden, sodass es keine frühzeitige Visibilität gebe.

Für Media-Saturn gebe es in dieser Woche zwei wichtige Termine, um den Streit mit den Gründern einzudämmen. Für den 08.08. sei der Schiedsgerichtsentscheid zu erwarten, für den 09.08. das OLG-Urteil. Die Analysten würden davon ausgehen, dass es einen Kompetenzkatalog geben werde, in dem geregelt werde, welche strategische Entscheidung mit welcher Stimmenmehrheit gefällt werden könne. Aus ihrer Sicht sei dies der einzig gangbare Kompromiss.

Die Analysten würden die Transformation des Konzerns positiv sehen. Gleichwohl fehle ihnen für zahlreiche Themen (z.B. Ziele, real, Kauhof, Entwicklung Südeuropa) noch die Visibilität, die eine Kaufempfehlung zum jetzigen Zeitpunkt rechtfertigen würde. Ihre Schätzungen hätten die Analysten leicht adjustiert, was aber keinen Einfluss auf ihr Kursziel und die Empfehlung habe.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen ihre "halten"-Empfehlung für die METRO-Aktie. Das Kursziel bleibe mit 24,00 EUR unverändert. (Analyse vom 06.08.2012) (06.08.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: METRO halten

Unternehmen:
Ceconomy St.
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
24,00 EUR
Rating jetzt:
halten
Kurs*:
7,83 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
11,90 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christoph Schlienkamp
KGV*:
9,2
Ø Kursziel:
20,10 EUR
*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ceconomy St.

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  • Hold
  • Sell
  • ?
07.12.2017Ceconomy St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.12.2017Ceconomy St buyCommerzbank AG
26.10.2017Ceconomy St HoldDeutsche Bank AG
26.10.2017Ceconomy St Reduceequinet AG
25.10.2017Ceconomy St NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.12.2017Ceconomy St buyCommerzbank AG
25.10.2017Ceconomy St kaufenIndependent Research GmbH
25.10.2017Ceconomy St buyBaader Bank
25.10.2017Ceconomy St buyCommerzbank AG
23.10.2017Ceconomy St buyHSBC
07.12.2017Ceconomy St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.10.2017Ceconomy St HoldDeutsche Bank AG
25.10.2017Ceconomy St NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.10.2017Ceconomy St HoldWarburg Research
09.10.2017Ceconomy St HoldDeutsche Bank AG
26.10.2017Ceconomy St Reduceequinet AG
20.09.2017Ceconomy St Reduceequinet AG
27.06.2017METRO UnderweightMorgan Stanley
28.02.2017METRO UnderweightMorgan Stanley
02.02.2017METRO SellSociété Générale Group S.A. (SG)

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Kursziele Ceconomy St. Aktie

+68,77%Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +68,77%
Ø Kursziel: 20,10
Anzahl:
Buy: 9
Hold: 11
Sell: 2
5
10
15
20
25
30
35
40
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
32 €
Macquarie Research
34 €
Société Générale Group S.A. (SG)
26 €
Jefferies & Company Inc.
33 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
32,60 €
Barclays Capital
36 €
BNP PARIBAS
29 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
36 €
Bernstein Research
28 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
12,50 €
Morgan Stanley
8 €
Kepler Cheuvreux
11,60 €
HSBC
13 €
Warburg Research
10,60 €
Baader Bank
11 €
Independent Research GmbH
13,50 €
JP Morgan Chase & Co.
10 €
equinet AG
9 €
Deutsche Bank AG
11 €
Commerzbank AG
13,75 €
Goldman Sachs Group Inc.
11,60 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +68,77%
Ø Kursziel: 20,10
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