METRO AktieWKN: 725750 / ISIN: DE0007257503

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    06.08.2012 15:42
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    METRO halten (Bankhaus Lampe KG)

    Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Christoph Schlienkamp, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die METRO-Aktie (ISIN DE0007257503/ WKN 725750) weiterhin mit dem Rating "halten".

    Die Analysten seien im Nachgang zu den Halbjahreszahlen in der zurückliegenden Woche mit METRO in Köln und Düsseldorf auf Roadshow gewesen. Insgesamt seien die Q2-Zahlen leicht besser ausgefallen als erwartet. Der Blick auf die Halbjahresentwicklung zeige aber auch, dass die Ergebnislücke aus Q1 noch nicht habe geschlossen werden können.

    METRO selber erwarte für 2012 ein adjustiertes EBIT auf Vorjahresniveau von 2,37 Mrd. EUR. Im Rahmen der Roadshow habe die Gesellschaft bestätigt, dass für das Management ein Minus von 5% (entsprechend 119 Mio. EUR) als Zielerreichung gelte. Berücksichtige man dies und zudem die angestrebten zusätzlichen Kostenersparnisse von 40 Mio. EUR, müsste METRO im zweiten Halbjahr ein adjustiertes EBIT auf Vorjahresniveau erzielen, um die Guidance zu erreichen. Dies gelte aber nur unter der Prämisse, dass sich die Konsumentenstimmung insbesondere in Südeuropa nicht weiter eintrübe, was aber aktuell eher das Szenario der Analysten sei, sodass ihre Schätzungen niedriger seien. Wie immer würden aber die letzten Wochen über eine Erreichung der Ziele entscheiden, sodass es keine frühzeitige Visibilität gebe.

    Für Media-Saturn gebe es in dieser Woche zwei wichtige Termine, um den Streit mit den Gründern einzudämmen. Für den 08.08. sei der Schiedsgerichtsentscheid zu erwarten, für den 09.08. das OLG-Urteil. Die Analysten würden davon ausgehen, dass es einen Kompetenzkatalog geben werde, in dem geregelt werde, welche strategische Entscheidung mit welcher Stimmenmehrheit gefällt werden könne. Aus ihrer Sicht sei dies der einzig gangbare Kompromiss.

    Die Analysten würden die Transformation des Konzerns positiv sehen. Gleichwohl fehle ihnen für zahlreiche Themen (z.B. Ziele, real, Kauhof, Entwicklung Südeuropa) noch die Visibilität, die eine Kaufempfehlung zum jetzigen Zeitpunkt rechtfertigen würde. Ihre Schätzungen hätten die Analysten leicht adjustiert, was aber keinen Einfluss auf ihr Kursziel und die Empfehlung habe.

    Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen ihre "halten"-Empfehlung für die METRO-Aktie. Das Kursziel bleibe mit 24,00 EUR unverändert. (Analyse vom 06.08.2012) (06.08.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: METRO halten

    Unternehmen:
    METRO AG St.
    Analyst:
    Bankhaus Lampe KG
    Kursziel:
    24,00 EUR
    Rating jetzt:
    halten
    Kurs*:
    23,06 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    Halten
    Kurs aktuell:
    27,39 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Christoph Schlienkamp
    KGV*:
    9,2
    Ø Kursziel:
    30,83 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu METRO AG St.

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    25.11.2014METRO addCommerzbank AG
    24.11.2014METRO OutperformMacquarie Research
    17.11.2014METRO HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    12.11.2014METRO addCommerzbank AG
    03.11.2014METRO HoldKepler Cheuvreux
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    28.10.2014METRO addCommerzbank AG
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    13.05.2014METRO SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
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    Kursziele METRO Aktie

    SellHoldBuy
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    Macquarie Research
    31 €
    Kepler Cheuvreux
    28,60 €
    Morgan Stanley
    29 €
    Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
    24 €
    Warburg Research
    27 €
    Bernstein Research
    33,50 €
    BNP PARIBAS
    27 €
    JP Morgan Chase & Co.
    28 €
    HSBC
    30 €
    Bankhaus Lampe KG
    27 €
    Nomura
    40,50 €
    Deutsche Bank AG
    30,40 €
    Barclays Capital
    38 €
    Jefferies & Company Inc.
    31 €
    Commerzbank AG
    33 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    31 €
    Independent Research GmbH
    34 €
    Société Générale Group S.A. (SG)
    32 €
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