MGI Pharma neutral-weight

MGI Pharma habe gestern die Ergebnisse des zweiten Quartals 2006 veröffentlicht. Zwar seien die Analysten von einem soliden Umsatz mit "Aloxi" ausgegangen, dieser habe die Analystenprognose und Konsensschätzung jedoch um 4 Mio. USD respektive 2 Mio. USD verfehlt. Des Weiteren habe das Management die Vorgabe des "Aloxi"-Umsatzes für das Jahr 2006 von 285 Mio. USD bis 300 Mio. USD auf 250 Mio. USD bis 270 Mio. USD gesenkt. Als Grund sei die vorgezogene Markteinführung eines entsprechenden Generikums genannt worden. Man sehe die Senkung der Vorgabe als Dämpfer für das Unternehmen an und glaube, dass sie grundsätzliche Fragen bezüglich des Umsatzpotenzials von "Aloxi" aufwerfe.

Zwar sei man nach wie vor bezüglich der Produkt-Pipeline des Unternehmens zuversichtlich, die Umsatzentwicklung von "Aloxi" reduziere jedoch die Attraktivität der Aktie von MGI Pharma. Die EPS-Schätzung der Analysten werde für das Fiskaljahr 2006 von 0,11 USD auf -0,56 USD gesenkt. Das Kursziel der Aktie werde von 30 USD auf 19 USD reduziert.

Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von Prudential Financial nun das Rating "neutral-weight" für die Aktie von MGI Pharma. (20.07.2006/ac/a/a)

Analyse-Datum: 20.07.2006