MGI Pharma overweight

Das Unternehmen habe im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 63,6 Mio. USD mit dem Präparat "Aloxi" generiert, damit sei die Prognose der Analysten um etwa 1 Mio. USD verfehlt worden. Für das Gesamtjahr habe MGI Pharma dennoch an der bisherigen Umsatzguidance für "Aloxi" festgehalten, man rechne mit einem Umsatz von 250-260 Mio. USD. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse das Unternehmen im 4. Quartal noch einen Umsatz von mindestens 68 Mio. USD mit "Aloxi" erzielen. Die Phase II-Studie zu "Aquavan" sei inzwischen abgeschlossen und mit der Bekanntgabe der Ergebnisse sei innerhalb eines Monats zu rechnen.

Für das Finanzjahr 2005 hätten die Analysten ihre EPS-Prognose von 0,69 USD auf 0,36 USD herabgesetzt (KGV: 63,4). Die EPS-Schätzung für das Finanzjahr 2006 sei von 1,14 USD auf 0,60 USD gesenkt worden (KGV: 38,0). Das Kursziel habe man von 36,00 USD auf 33,00 USD reduziert. Nach Einschätzung der Analysten sei die Unternehmensaktie derzeit günstig bewertet und biete ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Daher stufen die Analysten von Prudential Financial die Aktie von MGI Pharma weiterhin mit "overweight" ein.

Analyse-Datum: 20.10.2005