New York (aktiencheck.de AG) - Harry W. Breach und Glenn Y. Bezalel, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) weiterhin mit "neutral" ein.
Nachdem die Zahlen des ersten Quartals gut ausgefallen seien, habe man die Prognosen für das Unternehmen heraufgesetzt. Das bereinigte EBITDA des ersten Quartals habe mit 98,1 Mio. EUR die Konsensschätzung um 14,1% übertroffen, was vor allem auf eine bessere Margenentwicklung zurückzuführen sei. Das Unternehmen habe die Gesamtjahresvorgabe unverändert belassen. Wie andere Werte des kommerziellen Luft- und Raumfahrtsektors dürfte auch die Aktie von MTU Aero Engines infolge des schwachen US-Dollars auf kurze Sicht unter Druck stehen.
Das Ergebnis je Aktie werde voraussichtlich im laufenden Jahr seinen Höchststand erreicht haben, so dass man das Risiko sehe, dass der Markt seine Prognosen für 2009 und 2010 deutlich nach unten korrigieren müsse. Bei J.P. Morgan Securities gehe man davon aus, dass das bereinigte EPS im Jahr 2008 bei 3,59 EUR liegen werde (KGV: 7,4). Für 2009 erwarte man einen EPS-Rückgang auf 2,98 EUR (KGV: 9,0). Das Kursziel der Aktie sehe man weiterhin bei 28,00 EUR, entsprechend liege das Aufwärtspotenzial bei 5%.
Die Analysten von J.P. Morgan Securities vergeben unverändert das Rating "neutral" für das Wertpapier von MTU Aero Engines. (Analyse vom 25.04.08) (25.04.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 25.04.2008
Dividende/HV
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