Zürich (aktiencheck.de AG) - P. Winslow, Analyst der Credit Suisse, vergibt für die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens McAfee (ISIN US5790641063/ WKN A0B6WS) das Rating "outperform".
McAfee habe für das erste Quartal ein EPS von 0,43 USD ausgewiesen, der Umsatz habe sich auf 369,6 Mio. USD belaufen. Damit seien die Prognosen der Credit Suisse, die über der Konsensschätzung gelegen hätten, übertroffen worden. Die operative Marge sei allerdings mit 22,2% hinter der Credit Suisse-Prognose von 25,3% zurückgeblieben. Nach Ansicht der Credit Suisse dürfte die starke Umsatzentwicklung im ersten Quartal dazu beitragen, dass sich die Bedenken der Investoren in Bezug auf die Endmärkte des Unternehmens etwas legen dürften. Der unerwartet gute Umsatz von McAfee sei darüber hinaus ein Hinweis für eine solide Vertriebsarbeit.
Die Umsatzprognose der Credit Suisse sei für das Jahr 2008 von 1,493 Mrd. USD auf 1,528 Mrd. USD erhöht worden, die EPS-Schätzung habe man hingegen von 2,01 USD auf 1,92 USD reduziert. Die Aktie von McAfee zeichne sich durch ein defensives Profil aus, gemessen am EV/FCF-Multiple werde sie zudem mit einem deutlichen Abschlag gegenüber anderen Software-Titeln gehandelt. Das Kursziel der McAfee-Aktie sehe man bei 47,00 USD.
Daher stufen die Analysten der Credit Suisse den Anteilschein von McAfee mit "outperform" ein. (Analyse vom 25.04.08) (25.04.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 25.04.2008
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