New York (aktiencheck.de AG) - Amit Roy, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Merck (ISIN DE0006599905/ WKN 659990) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 105 EUR.
Merck habe hervorragende Erstquartalszahlen abgeliefert. Die bevorstehende ASCO-Konferenz vom 30. Mai bis 03. Juni dürfte im Hinblick auf Erbitux für Merck positiv verlaufen. Die Erbitux-Daten bei der Darmkrebstherapie würden sich lediglich einer von Avastin vorgegebenen niedrigen Hürde gegenüber sehen. Auch die Ergebnisse in der Indikation Lungenkrebs dürften positiv ausfallen.
Schon lange habe man die Ansicht vertreten, dass die neue Formulierung von Rebif Marktanteilsgewinne von Merck auslösen sollte. Die Q1-Zahlen würden dies nun zeigen. Das zweite Quartal sollte eine weitere Verbesserung nach sich ziehen. Die Auswirkungen dürften sich in der Gewinn- und Verlustrechnung wieder finden. In 2008 sehe man daher eine Kern-Marge bei Merck-Serono von 27% als erreichbar an.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup für die Aktie von Merck bei ihrer Kaufempfehlung. (Analyse vom 30.04.08) (30.04.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 30.04.2008
Dividende/HV
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